趨勢研判！2024年廢鋁回收行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、回收利用量及下游需求分析：國內進入鋁資源回收期，再生鋁生產原料進口依賴度下滑[圖]

內容概要：近年來，我國已開始逐漸進入鋁資源回收期，國內廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴容，再生鋁產業(yè)依賴進口廢鋁的格局也已經發(fā)生改變。據統計，2023年，我國廢鋁回收行業(yè)內廢鋁回收利用總量達1149萬噸，其中國內社會回收量占比80.33%、海外進口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個百分點和降低了1.5%。

關鍵詞：廢鋁回收

一、行業(yè)概述

廢鋁是回收鋁的俗稱，廣義上可以分為新廢鋁和舊廢鋁兩類?。其中，?新廢鋁主要指來自下游鋁材加工企業(yè)和鑄造企業(yè)生產過程中的工藝廢料，或者因性能不合格而報廢的產品；而舊廢鋁指鋁制品經過消費后，從社會上回收的廢鋁與廢鋁件，例如舊鋁門窗、報廢的汽車和機械中的鋁件，以及廢棄電網中的鋁導體和鋁金屬件等。?廢鋁回收利用?不僅可以減少對原生鋁礦石的依賴，?降低能源消耗，?還能減少環(huán)境污染，推動國家綠色發(fā)展，這對資源的循環(huán)利用具有重要意義。

廢鋁回收產業(yè)鏈上游主要是指廢舊鋁制品的收集和回收，即企業(yè)負責從廢舊鋁制品的來源地進行收集，并進行初步的分揀和加工，將廢舊鋁制品送往下游企業(yè)進行進一步加工和再生利用。產業(yè)鏈中游主要是指對廢舊鋁制品進行加工和處理的環(huán)節(jié)，即對收集來的廢舊鋁制品進行分揀、清洗、破碎等處理，將其轉化為可再生利用的鋁材料。產業(yè)鏈下游主要是指對再生利用的鋁材料進行加工和生產的環(huán)節(jié)，即生產廠商負責將再生利用的鋁材料進行加工，制成新的鋁制品，如鋁合金門窗、汽車零部件等。

我國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展整體可劃分為起步、發(fā)展和成熟三個階段，目前產業(yè)正處于成熟化發(fā)展升級階段。20世紀70年代至80年代初，廢鋁回收業(yè)處于起步階段，該階段主要是對廢舊鋁罐和廢舊鋁制品進行回收，利用廢舊鋁制品進行再生產；20世紀80年代中期至90年代，國內廢鋁回收業(yè)務逐漸發(fā)展壯大，產業(yè)鋁資源回收范圍也擴大到了廢舊鋁合金門窗、鋁合金汽車零部件等，回收技術得到顯著提升；21世紀初至今，廢鋁回收業(yè)進入了成熟發(fā)展階段，該階段內，我國廢鋁回收技術加速創(chuàng)新升級，行業(yè)廢鋁回收率得到了進一步提升，同時，國內廢鋁回收產業(yè)鏈日趨完善，完全實現了廢舊鋁制品的收集、分揀、加工和再生利用等全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)技術及服務的自給自足，持續(xù)推動國家綠色高質量發(fā)展。

二、行業(yè)現狀

過去20多年，我國鋁累計消費量已經超過4.5億噸的總量，尤其是2009年以來國內房地產、汽車等行業(yè)快速發(fā)展，國內鋁元素的存量市場較大。因此，現階段廢鋁舊料的回收主要來自于平均約10-20年間社會舊料回收而來，其來源涉及建筑、交通、電力、包裝、耐用品等多個領域。其中以建筑，交通領域的回收料為主導。近年來，隨著越來越多的廢鋁逐步進入回收周期，舊料產生也同樣處于一個爆發(fā)式增加階段。據統計，2023年，我國國內社會廢鋁回收資源總量達923萬噸，同比增長7.45%，較2018年復合增長9.7%。其中，廢鋁新料為360萬噸，同比增長5.57%，較2018年復合增長7.7%；廢鋁舊料為563萬噸，同比增長8.69%，較2018年復合增長11.1%。

近年來國內再生鋁行業(yè)產能擴張明顯，廢鋁供應增速明顯跟不上，廢鋁供應呈現偏緊狀態(tài)，導致行業(yè)產能無法達到滿產狀態(tài)。數據顯示，2023年國內再生鋁實際消費量約為1215萬噸，2019年至2023年年均復合增長率達到11.3%。因此，為滿足下游鋁材產品消費需求以及再生鋁行業(yè)原料應用，進一步節(jié)約國內鋁礦資源消耗量以及降低鋁冶煉行業(yè)能源消耗量，進口廢鋁資源成為市場關注重點。在市場驅動下，長期以來，我國廢鋁材料的來源以進口為主，廣東和浙江成為國內廢鋁資源主要進口港。

但隨著國內廢鋁回收量的增加，以及進口“洋垃圾”對國內環(huán)境的污染等問題日益凸顯，為保障廢鋁冶煉行業(yè)健康高質量發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》《再生鑄造鋁合金原料》《GB/T 38472-2023 再生鑄造鋁合金原料》等廢鋁進口新標準，對進口廢鋁加以限制，我國廢舊鋁資源回收體系不斷健全。海關數據顯示，2023年，我國廢鋁資源進口總規(guī)模達226萬噸，同比增長11.28%，較2018年復合增長了7.7%；其中，進口廢鋁規(guī)模為175萬噸，進口復化錠規(guī)模為51萬噸。國內廢鋁進口規(guī)模呈現日益擴展態(tài)勢，推進我國廢鋁回收行業(yè)規(guī)模進一步擴大。

綜合數據統計，2023年，我國廢鋁回收行業(yè)內廢鋁回收利用總量達1149萬噸，其中國內社會回收量占比80.33%、海外進口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個百分點和降低了1.5%。這再度說明了，近年來，我國已開始逐漸進入鋁資源回收期，國內廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴容，再生鋁產業(yè)依賴進口廢鋁的格局也已經發(fā)生改變。

近年來國內廢鋁回收量占比逐漸提高，鋁回收量呈現快速增長態(tài)勢，全國再生鋁行業(yè)生產中回收原料占比呈現日益提升態(tài)勢。中國有色金屬工業(yè)協會數據顯示，2023 年我國回收的再生鋁原料占生產再生鋁所需原料的比例達到 77.1%，較2013 年占比增加了9.8個百分點。

但值得注意的是，由于發(fā)達國家對鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對完善，廢鋁回收情況較好，因此發(fā)達國家再生鋁產量普遍超過原鋁產量。與國際水平相比較而言，目前我國回收廢鋁原料占全國再生鋁生產原料比例仍然較低，回收鋁原料生產再生鋁占比仍存在較大提升空間。未來隨著國內工業(yè)品報廢周期來臨，我國再生鋁的占比有望進一步提升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

此外，從廢鋁產業(yè)下游產品結構上來看，近年來我國再生鋁合金錠的產量增速放緩，市場對廢鋁消費量增速明顯放緩，而以板帶及鋁擠壓材版塊的需求量逐年遞增，后續(xù)持續(xù)拉動整個廢鋁行業(yè)的需求增速。數據顯示，2023年國內再生鋁合金行業(yè)對廢鋁消費量占總消費量的61%，較2019年下滑15個百分點，而鋁型材版塊廢鋁消費量占比達到23%左右，較2019年增長5個百分點。

三、發(fā)展趨勢

1、政策支持力度增強，下游需求增長加速推動市場擴容

隨著全球經濟的復蘇和基礎設施建設的不斷推進，鋁制品在各個領域的應用日益廣泛，如航空航天、汽車制造、建筑裝修等，這直接推動了廢鋁的產生量增加。同時，隨著環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，再生鋁作為一種重要的環(huán)保材料，其市場需求也在不斷增加。廢鋁回收行業(yè)作為再生鋁的重要原料來源，其市場需求將隨著下游產業(yè)的擴張而持續(xù)增長。此外，各地政府紛紛出臺政策，鼓勵廢舊金屬的回收利用，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，將為廢鋁回收行業(yè)發(fā)展提供強有力的政策保障。

2、企業(yè)科研投入日益增加，國內廢鋁資源利用率將不斷提升

未來，隨著科技的不斷進步，廢鋁回收企業(yè)研發(fā)投入將不斷增多，行業(yè)技術也將不斷創(chuàng)新升級。一方面，高效的回收設備和先進的處理技術使得廢鋁的回收率和再利用率得到顯著提升，降低了回收成本，提高了經濟效益；另一方面，環(huán)保型回收技術的研發(fā)和應用，使得廢鋁回收過程更加環(huán)保、安全，減少了對環(huán)境的污染和破壞。因此，相較于傳統廢鋁回收行業(yè)小規(guī)模、低效率、高污染的特征，技術創(chuàng)新升級將為廢鋁回收產業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化、綠色化發(fā)展提供更多可能。隨著技術創(chuàng)新推進以及更多先進管理方式引進，廢鋁回收企業(yè)將加速完成廢鋁回收加工利用全流程的優(yōu)化和升級，以進一步提高廢鋁資源回收利用效率，增強其市場競爭力，實現公司的可持續(xù)發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。