2024年中國海上風電行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀及競爭格局分析：累計裝機容量持續(xù)上漲，市場集中度較高[圖]

內容概要：目前，中國海上風電裝機容量已超越英國和德國，位居世界第一。根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會正式發(fā)布《2023年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，2023年，我國海上風電新增裝機容量7.18GW，占全部新增裝機容量的9%。我國海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負荷中心較近等優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。截至2023年底，我國風電累計裝機超過19.5萬臺，共計474.6GW，同比增長20%，其中，海上累計裝機容量37.7GW，占全部累計裝機容量的7.9%。

關鍵詞：海上風電、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局

一、海上風電行業(yè)概述

海上風電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，并將風能轉換為電能的一種使用離岸風力能源的方式。由于海上風力資源更加豐富，風速更穩(wěn)定，海上風電的發(fā)電效率也更高。目前，全球范圍內已經有很多國家開始開展海上風電的開發(fā)和建設。

與陸上風電相比，海上風電存在穩(wěn)定性高、發(fā)電效率高、土地資源占用少、臨近負荷中心利于就地消納等優(yōu)勢。離岸海上風速通常比沿岸高出20%，且相比陸上很少有靜風期，發(fā)電時間更長。并且對風電設備而言，陸地地形復雜、粗糙度高，不同高度的風速常常相差很大，導致風電設備易損壞，而海上就很少有此類風險，因此海上風力機可以提供風速更大、更為穩(wěn)定的電力來源。另外，就我國來說，東部地區(qū)經濟相對更為發(fā)達，發(fā)展海上風電更利于就地消納，減少運輸過程中的電力損耗。

在大海里植入風機，要考慮復雜的海底地質、海浪波動、水文環(huán)境、防腐蝕、防沖刷等問題。同時，中國東南沿海地區(qū)臺風頻繁，如何確保海上風電場可以抵御臺風的侵襲，也是海上風電建設重點關注的難點。我國海上風電場遍布廣泛，按照海水深度可分為潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場和深海風電場。潮間帶和潮下帶灘涂風電場即在沿海多年平均大潮高潮線以下至理論最低潮位以下5m水深內的海域開發(fā)建設的風電場；近海風電場指在理論最低潮位以下5-50m水深的海域開發(fā)建設的風電場；深海風電場指在理論最低潮位以下50m水深的海域開發(fā)建設的風電場。海上風機的支撐技術主要有底部固定式支撐和懸浮式支撐兩類。其中底部固定式支撐又可分為重力沉箱基礎、單樁基礎、三腳架基礎三種方式；懸浮式支撐又可分為浮筒式和半浸入式兩種方式。當水深超50米后，海上風電項目在地質勘測、施工建設南都、投資成本都會大幅提升，要進一步開發(fā)遠海風能資源，浮動式風電是最優(yōu)選擇。因此，潮汐帶及近海域風電場一般采用固定式支撐風電機組，深海風電場一般采用懸浮式支撐風電機組。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

二、海上風電產業(yè)鏈

海上風電是重要的海洋新興產業(yè)，具有產業(yè)鏈條長、技術含量高、產業(yè)規(guī)模大的特點。海上風電產業(yè)鏈上游包括環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維、夾層材料等原材料以及葉片、風電鑄件、發(fā)電機、主控系統(tǒng)、海纜、軸承等零部件，此外還包括運輸船舶、大型起重船等輔助設備。中游為海上風電整機制造及海上風電場建設與運維服務。產業(yè)鏈下游即為海上風力發(fā)電，包括風能的捕獲、電力的生成，到終端電網的輸送。

從產業(yè)鏈上游來看，風機零部件制造商可以提供海上風電建設所需要的風電機組部件。風電葉片是風電最基礎的關鍵零部件之一，是影響風力發(fā)電效率的關鍵因素之一。隨著零部件國產化程度進一步加深，上游風機部件尤其是風機葉片成本將有所下降，產品質量、耐用性、平均壽命將不斷提升，推動下游海上風電行業(yè)經濟效益持續(xù)上漲。2023年，中國風機葉片市場規(guī)模達445億元，同比增長20%；預計到2025年將增長至562億元。另外，輔助裝備制造商主要為由船舶設計院及造船廠提供的運輸船舶。隨著我國海上風電輔助裝備技術水平的提高，運輸船舶及起重船的結構、功能、尺寸、專業(yè)度都將進一步提升，從而更好地保障海上風電產業(yè)建設。

三、海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海上風電起源于歐洲，世界上首個海上風電場位于丹麥，于1991年實現(xiàn)并網運行。中國海上風電起步較晚，但在雙碳目標和能源低碳轉型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅動裝機量持續(xù)提升，海上風電迎來快速增長時期。目前，中國海上風電裝機容量已超越英國和德國，位居世界第一。根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會正式發(fā)布《2023年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，2023年，我國海上風電新增裝機容量7.18GW，占全部新增裝機容量的9%。我國海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負荷中心較近等優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。截至2023年底，我國風電累計裝機超過19.5萬臺，共計474.6GW，同比增長20%，其中，海上累計裝機容量37.7GW，占全部累計裝機容量的7.9%。從全國海上風電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例來看，近年來，我國海上風電裝機容量占比總體上呈上升趨勢。從長遠來看，海上風電的滲透率將會持續(xù)提高。

《2030年前碳達峰行動方案》指出：要堅持陸海并重，推動風電協(xié)調快速發(fā)展，完善海上風電產業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。近年來，中國海上風電產業(yè)迅速壯大，整體行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，向規(guī)?；?、連片開發(fā)與深遠海演變。集專業(yè)服務、風電機組、輔助設備、海上風電施工、海上運營和關聯(lián)產業(yè)在內的海上風電全產業(yè)鏈構建，得到大力推動。目前，我國風電存量裝機容量以單機容量小于4MW的為主，但海上風電單機容量較大，少數(shù)風場朝10MW以上發(fā)展，2023年我國4MW以下的風電單機累計裝機占比僅為5.2%；8.0MW（不含8.0MW）以下風電機組裝機容量占比73.2%，比2022年下降了約16個百分點；而10MW以上風電機組裝機容量占比9.2%，比2022年增長了約8個百分點。

隨著風機技術的成熟，海上風電的單機裝機容量飛速提升。2023年6月28日，全球首臺16MW海上風電機組在三峽集團福建平潭外海一期海上風電場順利完成吊裝任務，并于7月19日成功并網發(fā)電。此次安裝的海上風電機組位于福建沿海，是目前世界上已投入安裝的最大風機，建成投產后將成為全球已投運的單機容量最大海上風電機組，標志著中國海上風電大容量機組研發(fā)制造及運營能力再上新臺階，達到國際領先水平。這一大型化趨勢使得我國海上風電事業(yè)在全球競爭市場上占據(jù)重要位置，同時也使機組主軸系統(tǒng)面臨著更加復雜和嚴峻的承載挑戰(zhàn)。

四、海上風電行業(yè)競爭格局

我國海上風電項目主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、山東等東部沿海地區(qū)，存在一定的地域性。與此同時，包括遼寧、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建在內的多個省份都在其“十四五”能源規(guī)劃中明確了海上風電的開發(fā)目標，并推出了地方海上風電補貼政策，地方利好政策顯著刺激我國海上風電建設發(fā)展，助力我國海上風電企業(yè)健康發(fā)展。目前，海上風電相關上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共有16家。廣東省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山東省、上海市均有5家，并列第三。此外，在我國湖南、陜西、新疆等內陸地區(qū)，部分能源供應企業(yè)依托多年積累上下游資源及客戶優(yōu)勢，經營業(yè)務陸續(xù)向海上風電拓展，遠程設立風電運維分公司，提升企業(yè)整體競爭力。

國內海上風電建設以EPC模式為主，總承包單位具體負責項目的整體管理。在項目建設過程中，總承包方因自身裝備數(shù)量受限或人員儲備不足，需要向擁有專業(yè)海洋裝備的第三方公司采購海洋裝備服務或者將部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位。目前，國內主營業(yè)務中涉及海上風電建設的上市公司包括電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝、東方電氣等。從國內企業(yè)累計裝機容量來看，截至2023年底，電氣風電排名第一，市場份額達29.4%；明陽智能排名第二，市場份額達25.7%。同時，遠景能源、金風科技、中國海裝等企業(yè)累計裝機容量也占據(jù)行業(yè)領先位置。2023年，中國海上風電裝機容量CR5高達92.6%，較2022年上漲約2個百分點，市場集中度較高，并呈現(xiàn)逐步提高的態(tài)勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。