行業(yè)趨勢|2023年中國高端聚烯烴行業(yè)應用需求不斷攀升，高端聚烯烴產品是未來發(fā)展重點方向之一[圖]

內容概要：近年來，我國聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產量和消費量呈現雙增長，成為全球聚烯烴生產和消費大國。2022年我國高端聚烯烴行業(yè)產量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預計2023年我國高端聚烯烴行業(yè)產量有望達到567.17萬噸，需求量有望達到1397.3萬噸。

關鍵詞：高端聚烯烴市場規(guī)模、高端聚烯烴市場競爭格局、高端聚烯烴行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。高端聚烯烴是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產品，高端聚烯烴主要包括兩大類型:一是大宗品的高端牌號，包括茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產品(mPE、mPP)、高碳α－烯烴共聚的聚乙烯牌號等；二是特種聚烯烴樹脂，主要包括乙烯－醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯－丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯－1(PB－1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯－乙烯醇共聚樹脂(EVOH)等。

二、全球高端聚烯烴行業(yè)分析

高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術產業(yè)發(fā)展的重要支撐材料，同時也是促進傳統(tǒng)產業(yè)實現節(jié)能減排和發(fā)展低碳經濟的主要材料。全球高端聚烯烴的生產主要集中在西歐、東北亞以及北美地區(qū)。數據顯示，2022年全球高端聚烯烴市場規(guī)模從2016年的487.51億美元增至817.87億美元，預計2023年全球高端聚烯烴市場規(guī)模有望達到863.96億美元。

從全球的生產布局來看，高端聚烯烴生產主要集中在西歐、東南亞和北美地區(qū)，中東以大宗通用料為主，其中日本是東南亞高端聚烯烴主要生產國。相關企業(yè)包括ExxonMobil、Dow化學、BASF、LyondellBasell、Total、三井化學、住友化學、旭化成等。以mPE為例，全球mPE產能約為1500萬噸，市場規(guī)模超過2000億元，其中產能50萬噸/年及以上的企業(yè)共5家，主要集中在美國，CR5約為40%，均擁有自己的mPE牌號，并進行技術封鎖。

三、行業(yè)發(fā)展現狀

近年來，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項目的帶動下，中國聚烯烴產業(yè)快速發(fā)展，產能具備相當規(guī)模。2022年我國高端聚烯烴產值從2016年的222.44億元增長至637.44億元，預計2023年我國高端聚烯烴產值將達到743.56億元。

近年來，我國聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產量和消費量呈現雙增長，成為全球聚烯烴生產和消費大國。隨著中國經濟持續(xù)發(fā)展、消費結構不斷升級，對高端聚烯烴產品的消費需求將不斷增加。2022年我國高端聚烯烴行業(yè)產量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預計2023年我國高端聚烯烴行業(yè)產量有望達到567.17萬噸，需求量有望達到1397.3萬噸。

近幾年，我國高端聚烯烴價格整體呈現波動上漲態(tài)勢，同時市場規(guī)模表現出增長趨勢。2022年我國高端聚烯烴價格從2016年的1.25萬元/噸增長至2022年的1.42萬元/噸，高端聚烯烴市場規(guī)模從2016年的721.79億元增長到1774.43億元；預計2023年我國高端聚烯烴價格約為1.38萬元/噸，市場規(guī)模約為1928.27億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高端聚烯烴行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

聚烯烴產品在生活中無處不在，其產業(yè)發(fā)展對人類生產和生活具有非常重要的影響。高端聚烯烴產業(yè)鏈上游原材料包括石油、天然氣、煤等，高端聚烯烴下游應用領域十分廣泛，主要的應用領域有航空航天、汽車制造、軍工裝備和塑料等。

2、上游-煤炭行業(yè)

煤炭是生產高端聚烯烴的主要原料之一，煤制甲醇制烯烴技術的優(yōu)勢在于開辟了一條非石油生產烯烴的現實路徑，在我國能源安全供應不斷得到重視，以及原油依賴度維持高位的背景下，煤制烯烴工藝在我國烯烴生產中的占比有望逐步提高。

我國是煤炭資源大國,已探明的煤炭儲量占世界煤炭儲量總數的33.8%。2022年全國煤炭產量為45.6億噸，比2021年增長10.41%。

3、下游-航天航空

高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術產業(yè)發(fā)展的重要支撐材料。目前全球航天產業(yè)長期保持穩(wěn)定增長，商業(yè)航天已經成為世界航天產業(yè)的主要構成和主導力量。2022年我國商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)模從2015年的2340.1億元增長到了6536億元，年復合增長率約15.8%。

四、生產工藝

國內高端聚烯烴產品的自給率之所以那么低，很大原因是受限于技術壁壘。我國進入高端聚烯烴領域的時間較晚以茂金屬聚合工藝技術為典型，從20世紀90年代開始組織國家技術攻關，但目前無論在催化劑的結構設計、聚合工藝，還是產業(yè)化規(guī)模、產品型號等方面都難以滿足市場需求。加之科研投入偏低，使得行業(yè)基礎研究薄弱，就成為了限制中國高端聚烯烴行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關鍵，也造成了中國目前聚乙烯產品的同質化現象，產品也多集中在低中端領域。

在我國，石腦油裂解、煤制甲醇、烷烴脫氫等烯烴生產工藝均有工業(yè)化應用。其中，石腦油裂解制烯烴的技術較為成熟，最早實現工業(yè)化，是我國主流的烯烴生產路線?？傮w來看，輕烴脫氫制烯烴具有工藝流程短，項目投資和運營成本低等優(yōu)勢，但其產品結構較為單一，當丙烯-丙烷、乙烯-乙烷價差收窄時，裝置盈利能力可能出現較大波動。

國內的高端聚烯烴行業(yè)中，技術壁壘高，目前依舊依賴國外技術的引進驅動，而國產技術成熟度不高，產品質量穩(wěn)定性與國外還有差距，仍處于一個相對落后的階段，短期內難有改變。

五、競爭格局

1、市場競爭格局

近年來，在傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（簡稱PDH）等石化項目的帶動下，中國聚烯烴產業(yè)快速發(fā)展，2021年產能達到6130萬t/a，其中聚乙烯2914萬t/a、聚丙烯3216萬/a。中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）和中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）這兩大集團的總產能盡管仍占中國聚烯烴市場的半壁江山，但隨著民營企業(yè)快速崛起，兩大集團的產業(yè)影響力呈下降趨勢，產能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中國聚丙烯產能排名前五位的企業(yè)均為非兩大集團的企業(yè)，分別是國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司（簡稱國家能源集團寧煤）160萬t/a、東華能源股份有限公司（簡稱東華能源）160萬t/a、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司（簡稱榆能化）100萬t/a、浙江石油化工有限公司（簡稱浙江石化）9t0萬t/a和恒力石化股份有限公司（簡稱恒力石化）85萬t/a。中國聚乙烯產能排名前十位的企業(yè)仍以兩大集團所屬企業(yè)為主，但浙江石化120萬t/a和榆能化90萬t/a聚乙烯產能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。

2、民營代表企業(yè)-聯泓新科

聯泓新材料科技股份有限公司是一家新材料產品和解決方案供應商，產品主要包括EVA、PP、EO及EOD等，廣泛應用于光伏、線纜、鞋材、塑料、日化、紡織、建筑、路橋、皮革、涂料、農化、金屬加工等領域，多個產品在細分市場份額領先。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

高端聚烯烴通常是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產品。隨著高端聚烯烴應用需求不斷攀升，市場向高端化、差異化方向演進態(tài)勢漸趨明顯，這將給聚烯烴市場發(fā)展帶來巨大空間和機遇。目前，中國石油、中國石化、煙臺萬華等在茂金屬聚烯烴產業(yè)化技術積累及硬件和軟件條件已開始布局，正在加速推進聚烯烴產業(yè)高端化進程。政策支持也為高端聚烯烴發(fā)展提供了契機。按照國家“十四五”產業(yè)規(guī)劃，聚烯烴產業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產品開發(fā)技術創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃氣管道專用料等生產比例，從而提升我國聚烯烴產業(yè)競爭力。因此，高端聚烯烴產品將是行業(yè)未來發(fā)展重點方向之一。

中國已經發(fā)展成為聚烯烴產業(yè)大國，產業(yè)總規(guī)模超過6000萬/a，消費量超過7000萬/a。近年來，在全行業(yè)的努力下在新產品開發(fā)方面已經取得很大進展。但總體而言中國并不是聚烯烴產業(yè)強國，仍存在產品結構不合理、高端產品依賴進口，核心技術受制于人、自主創(chuàng)新能力不足等問題，未來產品向高端化方向調整仍是共同努力的方向。

隨著行業(yè)的發(fā)展及國家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來將會迎來重大變革。目前國內聚烯烴生產企業(yè)的技術狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產品生產能力，現如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產品開發(fā)。同時，部分聚烯烴產品的應用領域已今非昔比。未來將開拓高端聚烯烴藍海。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國高端聚烯烴行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。