2023年中國機場建設(shè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：中西部地區(qū)中小型城市機場建設(shè)加快，通用航空機場成為發(fā)展重點[圖]

內(nèi)容概況：2020-2022年受疫情打擊，國內(nèi)民航業(yè)整體市場不景氣，行業(yè)營收下降幅度較大，據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)民航業(yè)全行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，同比下降15.8%；虧損2174.4億元，同比增虧1374.6億元。其中機場實現(xiàn)營業(yè)收入770.1億元，同比下降18.5%；虧損476.2億元，同比增虧228.0億元。保障企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2194.0億元，同比下降6.2%；利潤總額73億元，同比減少3.2億元。

關(guān)鍵詞：機場建設(shè)、民航機場建設(shè)、支線機場建設(shè)

一、機場建設(shè)綜述

機場，亦稱飛機場、空港，較正式的名稱是航空站。機場有不同的大小，除了跑道之外，機場通常還設(shè)有塔臺、停機坪、航空客運站、維修廠等設(shè)施，并提供機場管制服務(wù)、空中交通管制等其他服務(wù)。機場分類較多，機場一般分為軍用和民用兩大類，根據(jù)其規(guī)模、功能和用途可以分為客運、貨運、混合型、國際機場、國內(nèi)機場等。

機場建設(shè)是指規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、裝備和運營機場設(shè)施的全過程。機場建設(shè)的主要目標(biāo)是提供一個安全、高效、舒適的航空交通樞紐，以支持乘客和貨物的運輸需求。機場建設(shè)規(guī)劃由于涉及土地、空域、航路、空管等資源較多，涉及軍方、民航和地方政府三方，其規(guī)劃選址和審批流程更為復(fù)雜。低等級4D及以下機場由民航地區(qū)管理局批復(fù)，相對簡單。

具體來看，機場建設(shè)一般包括兩類，頭部大型機場和支線機場。頭部大型機場普遍規(guī)劃數(shù)千萬人次以上，配置多條跑道和多座航站樓。改擴建投資在幾百億規(guī)模，新建規(guī)模更大（如大興機場799億、成都天府機場718億）。通常資本金占50%以上，由于建設(shè)更多依賴于當(dāng)?shù)厥〖壵褪鞘胸斄?，中央預(yù)算內(nèi)投資+民航發(fā)展基金合計占比一般在50%以下；支線機場通常位處邊遠，建設(shè)等級較低，一般為4C級機場，總規(guī)模較小，通常僅一條跑道和一座數(shù)千平米或幾萬平米航站樓，土地、拆遷和建設(shè)成本均較低，總造價僅幾億到十幾億，20億以上支線機場較少。一般支線機場出資方面， 中央預(yù)算內(nèi)投資+民航發(fā)展基金占比更高。

二、機場建設(shè)行業(yè)發(fā)展背景

“十二五”和“十三五”期間，中國通用航空加快發(fā)展。2011年4月，民航局發(fā)布《中國民用航空發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，提出“通用航空規(guī)?？焖贁U大?；A(chǔ)設(shè)施大幅增加，作業(yè)領(lǐng)域不斷擴展，運營環(huán)境持續(xù)改善，標(biāo)準(zhǔn)體系初步建立，作業(yè)量和飛機數(shù)量翻番”。2017年2月，民航局發(fā)布《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，這是民航管理部門第一次出臺通用航空五年專項規(guī)劃,是民航十三五規(guī)劃體系的重要組成部分。

2022年6月，“十四五”規(guī)劃再度提升通用航空發(fā)展定位。中國民用航空局就《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》答問時指出“發(fā)展通用航空是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，是構(gòu)建國家綜合立體交通網(wǎng)的重要支撐，是推進多領(lǐng)域民航強國建設(shè)的關(guān)鍵舉措”。通用航空與商業(yè)運輸航空共同構(gòu)成了我國民航“雙翼”。目前我國商業(yè)運輸航空發(fā)展領(lǐng)先，而通用航空發(fā)展相對薄弱，未來通用航空是下一階段民航發(fā)展的重點。

近年來，我國民航固定資產(chǎn)投資金額波動性變化，整體保持在穩(wěn)定區(qū)間，2020年受疫情影響，行業(yè)固定資產(chǎn)投資有所下降，但2021-2022年快速回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國民航固定資產(chǎn)投資金額為1906.09億元，其中民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資1231.38億元，比上年增長0.7%。

三、機場建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，機場建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大，涵蓋了多個上中下游領(lǐng)域，包括設(shè)計規(guī)劃、工程建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、運營管理等方面。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是設(shè)計規(guī)劃、土地采購、政府審批、項目融資以及一些前期準(zhǔn)備工作；中游是機場建設(shè)的核心階段，主要包括工程建設(shè)、設(shè)備工業(yè)以及供應(yīng)鏈管理等；下游是機場建設(shè)完成之后的運營管理、商業(yè)開發(fā)等。

從下游國內(nèi)航空現(xiàn)狀來看，2015-2019年我國航空運輸行業(yè)貨運量及客運量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2020-2022年受疫情管控影響，國內(nèi)航空業(yè)市場大幅縮水，經(jīng)營慘淡。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年中國航空貨郵運輸量為607.61萬噸，同比下降17.0%，旅客運輸量為2.52億人次，同比下降42.9%。預(yù)計2023年隨著疫情政策優(yōu)化，國內(nèi)航空業(yè)將實現(xiàn)快速恢復(fù)至疫情前水平。

四、機場建設(shè)行業(yè)現(xiàn)狀分析

就國內(nèi)機場建設(shè)而言，近年來國內(nèi)航空機場系統(tǒng)投資完成額保持在600億元以上。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)航空機場系統(tǒng)投資完成額約為809.1億元，同比增長3.03%。隨著國內(nèi)通用航空建設(shè)與發(fā)展，機場系統(tǒng)投資完成額預(yù)計將保持穩(wěn)定提升。

近年來，我國商業(yè)運輸機場數(shù)量持續(xù)增加，2022年，我國境內(nèi)運輸機場（未包含港澳臺地區(qū)數(shù)據(jù)）共有254個，其中定期航班通航運輸機場253個，定期航班通航城市（或地區(qū)）249個。地區(qū)分布方面，2022年國內(nèi)運輸機場分布為：東北地區(qū)27個，東部地區(qū)56個，西部地區(qū)130個，中部地區(qū)41個，其中東部地區(qū)和東北地區(qū)數(shù)量保持與2021年一直，西部地區(qū)及中部地區(qū)分別增加5個、1個。

國內(nèi)運輸機場運行方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國民航運輸機場貨郵吞吐量為1453.1萬噸，同比下降18.5%，恢復(fù)到2019年的85.0%。分航線看，國內(nèi)航線完成740.8萬噸，比上年下降24.4%，恢復(fù)到2019年的69.6%。國際航線完成712.2萬噸，比上年下降11.4%，恢復(fù)到2019年的110.3%；客運量方面，2022年我國民用運輸機場完成旅客吞吐量52003.3萬人次，比上年下降42.7%，恢復(fù)到2019年的38.5%。分航線看，國內(nèi)航線完成51634.9萬人次，比上年下降42.9%，恢復(fù)到2019年的42.6%。國際航線完成368.4萬人次，比上年增長20.7%，恢復(fù)到2019年的2.6%。

從國內(nèi)民航業(yè)及機場行業(yè)經(jīng)營情況來看，2020-2022年受疫情打擊，國內(nèi)民航業(yè)整體市場不景氣，行業(yè)營收下降幅度較大，據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)民航業(yè)全行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，同比下降15.8%；虧損2174.4億元，同比增虧1374.6億元。其中機場實現(xiàn)營業(yè)收入770.1億元，同比下降18.5%；虧損476.2億元，同比增虧228.0億元。保障企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2194.0億元，同比下降6.2%；利潤總額73億元，同比減少3.2億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機場建設(shè)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》

五、機場建設(shè)行業(yè)競爭情況

中國機場建設(shè)行業(yè)發(fā)展起步較早，且受到國家指導(dǎo)和支持，因此機場項目承建企業(yè)性質(zhì)95%以上為國有企業(yè)或國有控股企業(yè)。龍頭企業(yè)主要有中國民航機場建設(shè)集團有限公司、上海城建（集團）公司、北京金港建設(shè)股份有限公司等。

六、機場建設(shè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、機場是民航運輸生產(chǎn)運行必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施，“十三五”時期，民航局和國家相關(guān)部委堅持深化改革創(chuàng)新，全面開放合作，著力破解制約機場建設(shè)發(fā)展的制度性和結(jié)構(gòu)性問題，激發(fā)民航工程設(shè)計市場活力，積極推進機場建設(shè)領(lǐng)域創(chuàng)新實踐，我國機場建設(shè)水平逐步提高。但我國機場建設(shè)管理體系和創(chuàng)新體系尚不完善，“十四五”時期，需要在規(guī)劃設(shè)計管理、工程建設(shè)組織、智能建造、人才培養(yǎng)、四型機場發(fā)展等領(lǐng)域繼續(xù)探索創(chuàng)新，全力構(gòu)建新時代機場高質(zhì)量發(fā)展新格局。

2、近年來我國新建機場多位于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，數(shù)據(jù)顯示，我國運輸機場數(shù)量持續(xù)增長，其中西部地區(qū)增速最快。根據(jù)我國民航十四五規(guī)劃，至2025年我國民航機場數(shù)量將達到270個，新建機場仍主要集中于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，進一步推升支線航空市場發(fā)展空間。

3、從我國民航的供給格局看，我國一線樞紐機場時刻緊張，航司新增運力逐步向低線市場下沉，疊加地方政府往往給予航司新開航線一定補貼，小機場航班密度及旅客吞吐量增速整體顯著快于一線機場。2020-2021年，由于國際航線大面積減班，海外運力回流進一步促使民航市場下沉，小機場計劃航班量顯著提高。2022年夏秋航季全國支線機場周計劃航班量超過2.4萬架次，同比增長11.2%，航空公司持續(xù)在支線機場投放運力，而民航在一定程度上具備供給創(chuàng)造需求的屬性，利好支線航空需求釋放。

4、隨著智慧機場的興起與發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托自身的產(chǎn)品與解決方案優(yōu)勢，聯(lián)合民航企業(yè)共同打造智慧機場，如華為作為主要通訊方案解決商，利用ICT技術(shù)優(yōu)勢，已與深圳機場、西部機場集團等展開合作；百度充分利用AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)勢與北京首都機場、美蘭機場等聯(lián)手打造智慧機場；阿里巴巴和騰訊則利用互聯(lián)網(wǎng)支付科技前沿技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)在全國主要機場推行支付寶刷臉支付、微信小程序等，未來機場智能化、數(shù)字化進程將加速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國機場建設(shè)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。