2023年中國(guó)NOR FLASH行業(yè)全景速覽：巨頭退潮，國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)頭正盛[圖]

內(nèi)容概述：NOR FLASH可實(shí)現(xiàn)快速隨機(jī)讀取數(shù)據(jù)的同時(shí)允許系統(tǒng)直接從存儲(chǔ)單元中讀取代碼執(zhí)行，具有芯片內(nèi)執(zhí)行、讀取速度快、沒(méi)有壞塊、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，滿足了在功能手機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通訊設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域的代碼存儲(chǔ)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)NOR FLASH產(chǎn)量約為36.61億片，需求量約為37.11億片。

關(guān)鍵詞：NOR FLASH產(chǎn)業(yè)鏈、NOR FLASH產(chǎn)量、NOR FLASH需求量、NOR FLASH市場(chǎng)規(guī)模、NOR FLASH市場(chǎng)均價(jià)

一、NOR FLASH行業(yè)概述

NOR FLASH是一種非易失閃存技術(shù)，是Intel在1988年創(chuàng)建。NOR FLASH主要用來(lái)存儲(chǔ)代碼及部分?jǐn)?shù)據(jù)，是手機(jī)、PC、DVD、TV、USB Key、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等代碼閃存應(yīng)用領(lǐng)域的首選。NOR FLASH分為串行和并行。串行結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、成本更低，隨著工藝的進(jìn)步，串行閃存已經(jīng)能滿足一般系統(tǒng)對(duì)速度及數(shù)據(jù)讀寫(xiě)的要求，逐步成為主要系統(tǒng)方案商的首選。由于存儲(chǔ)單元的技術(shù)原理和電路結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方式不同，存儲(chǔ)產(chǎn)品之間呈現(xiàn)出明顯的差異性，具體比較如下：

二、中國(guó)NOR FLASH行業(yè)相關(guān)政策

集成電路行業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)之一，尤其在目前的信息化時(shí)代，存儲(chǔ)芯片作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國(guó)家的信息安全有著舉足輕重的意義，故我國(guó)出臺(tái)了一系列的扶持政策、成立了專(zhuān)項(xiàng)的產(chǎn)業(yè)基金來(lái)支持我國(guó)集成電路的發(fā)展。

三、NOR FLASH行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

NOR FLASH行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是半導(dǎo)體設(shè)備、制造與封裝材料，芯片設(shè)計(jì)軟件等，下游主要應(yīng)用于閃存卡、電腦、手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、汽車(chē)電子等。全球NOR FLASH廠商主要有美光科技、飛索半導(dǎo)體、旺宏、華邦等IDM企業(yè)，這些IDM企業(yè)將閃存芯片的設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)全部整合到一起，由企業(yè)自身獨(dú)立完成。同時(shí)，還有兆易創(chuàng)新、宜揚(yáng)科技等Fabless企業(yè)，這些Fabless企業(yè)只進(jìn)行閃存芯片的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，制造和封測(cè)等環(huán)節(jié)均委托第三方代工廠進(jìn)行。

NOR FLASH需求端方面,NOR FLASH的應(yīng)用主要集中于手機(jī)模組、網(wǎng)絡(luò)通訊、數(shù)字機(jī)頂盒、汽車(chē)電子、安防監(jiān)控、行車(chē)記錄儀、穿戴式設(shè)備等消費(fèi)領(lǐng)域。此類(lèi)終端電子產(chǎn)品因內(nèi)部指令執(zhí)行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換、用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、廠商配置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等需求，必需配備相應(yīng)容量的代碼存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器，NOR FLASH是其不可或缺的重要元器件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)NOR FLASH電腦及消費(fèi)電子領(lǐng)域占比71.31%，工業(yè)控制與汽車(chē)電子分別占比6.5%與9.43%，通訊領(lǐng)域及其他占比領(lǐng)域占比12.76%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)NOR FLASH行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

四、中國(guó)NOR FLASH行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

NOR FLASH可實(shí)現(xiàn)快速隨機(jī)讀取數(shù)據(jù)的同時(shí)允許系統(tǒng)直接從存儲(chǔ)單元中讀取代碼執(zhí)行，具有芯片內(nèi)執(zhí)行、讀取速度快、沒(méi)有壞塊、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，滿足了在功能手機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通訊設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域的代碼存儲(chǔ)需求。近些年國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升，尤其是在智能手機(jī)行業(yè)，多攝像頭配置的趨勢(shì)和5G興起帶來(lái)的智能手機(jī)更新?lián)Q代，打開(kāi)了存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間，智能移動(dòng)設(shè)備已經(jīng)成為推動(dòng)中國(guó)存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)NOR FLASH產(chǎn)量約為36.61億片，需求量約為37.11億片。

NOR FLASH是除DRAM和NAND FLASH之外最大規(guī)模的利基型存儲(chǔ)，其市場(chǎng)曾隨著功能手機(jī)的消亡而逐步萎縮，目前憑借著其“芯片內(nèi)執(zhí)行”的特點(diǎn)在物聯(lián)網(wǎng)、TWS耳機(jī)、5G、車(chē)載等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模逐步恢復(fù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)NOR FLASH市場(chǎng)規(guī)模約為72.51億元，從近幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，從2018年下半年NOR FLASH開(kāi)始需求疲軟，而代工產(chǎn)能卻在持續(xù)提升，導(dǎo)致2018年下半年NOR FLASH的價(jià)格進(jìn)入下行周期。2020年，由于疫情導(dǎo)致封測(cè)產(chǎn)能緊張，國(guó)產(chǎn)CIS圖像傳感器和MCU的擴(kuò)產(chǎn)也大幅擠占了NOR FLASH的代工產(chǎn)能，造成供應(yīng)端緊張，進(jìn)而導(dǎo)致2020年開(kāi)始NOR FLASH價(jià)格出現(xiàn)上漲。

五、中國(guó)NOR FLASH行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)今國(guó)內(nèi)NOR FLASH芯片行業(yè)中，普遍都是中小型企業(yè)的規(guī)模存在，數(shù)量也不多。這些企業(yè)的生產(chǎn)以國(guó)有控股的大廠代工為主。國(guó)內(nèi)同行間競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，競(jìng)爭(zhēng)壓力主要來(lái)自歐美大企業(yè)以及臺(tái)灣企業(yè)，在與他們的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。NOR FLASH行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不高，面臨一定的替代威脅，隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)參與者的增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。NOR FLASH存儲(chǔ)芯片行業(yè)全球知名的公司有旺宏、美光、賽普拉斯、華邦、兆易創(chuàng)新。在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)也來(lái)自于上面這幾家，同時(shí)還有國(guó)內(nèi)幾個(gè)新興小品牌的競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)內(nèi)以中芯國(guó)際、武漢新芯為代表的芯片代工廠的興起，國(guó)內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)很多NOR FLASH品牌，如復(fù)旦微、東芯、芯天下，他們都沒(méi)有自己的工廠，技術(shù)不強(qiáng)，只能從小容量串行NOR FLASH產(chǎn)品入手，搶占一些對(duì)價(jià)格敏感，對(duì)品質(zhì)要求不高的快速消費(fèi)電子市場(chǎng)，如低端耳機(jī)、小音箱、低端玩具等單一市場(chǎng)，產(chǎn)品品種少，容量主要集中在中低容量。

2022年NOR FLASH產(chǎn)品在消費(fèi)、手機(jī)、PC領(lǐng)域整體需求降低，在工業(yè)、汽車(chē)領(lǐng)域則穩(wěn)步提升，工業(yè)領(lǐng)域銷(xiāo)量同比2021年持平，車(chē)規(guī)產(chǎn)品銷(xiāo)售金額同比2021年實(shí)現(xiàn)約80%的增長(zhǎng)，車(chē)規(guī)產(chǎn)品累計(jì)出貨量已達(dá)1億顆。兆易創(chuàng)新是全球排名第三的NOR FLASH公司，目前可提供多達(dá)16種容量選擇，覆蓋512Kb到2Gb，可滿足多種實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)所需的不同存儲(chǔ)空間，2022年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)收入為48.26億元，同比下降11.46%。北京君正Flash產(chǎn)品線包括了從256K至1G的多種容量規(guī)格的全球主流的NOR FLASH存儲(chǔ)芯片，2022年北京君正存儲(chǔ)芯片收入為40.55億元，同比增長(zhǎng)12.08%。

六、中國(guó)NOR FLASH行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前系統(tǒng)的代碼存儲(chǔ)和預(yù)設(shè)信息存儲(chǔ)媒介成為對(duì)NOR的剛需，NOR的存在也成為了一種必然。作為初始代碼的載體，NOR被廣泛應(yīng)用于各個(gè)智能化領(lǐng)域。主板BIOS、數(shù)字機(jī)頂盒、家庭網(wǎng)關(guān)、路由器、loT、汽車(chē)電子、穿戴式設(shè)備、安防監(jiān)控、人工智能等領(lǐng)域的代碼存儲(chǔ)媒介中都有NOR。其中，智能穿戴、AMOLED屏、手機(jī)攝像、loT設(shè)備、汽車(chē)電子、5G基站、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)具備較大增長(zhǎng)空間，NOR FLASH市場(chǎng)未來(lái)幾年具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?

近年來(lái)NOR FLASH工藝迭代迅速，已完成90nm-65nm-55nm三代制程迭代，目前正逐步向50nm、40nm演進(jìn)。主流的ETOX架構(gòu)演進(jìn)至55nm/50nm已達(dá)技術(shù)瓶頸節(jié)點(diǎn)，后續(xù)迭代速度將逐步減緩，而新型架構(gòu)仍在逐步摸索中，可靠性及產(chǎn)品穩(wěn)定性還需加強(qiáng)，NOR FLASH的產(chǎn)品規(guī)格逐步向高速、低功耗方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)NOR FLASH行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。