2023年中國光模塊行業(yè)全景速覽：隨著下游數(shù)據(jù)中心、5G技術、新興產業(yè)等應用的推動，光模塊將迎來爆發(fā)式增長[圖]

內容概要：光模塊行業(yè)已有25年左右的發(fā)展歷史，90年代以前，光模塊未形成行業(yè)概念；21世紀的前10年，光模塊行業(yè)進入初期發(fā)展階段；2020年后，光模塊行業(yè)技術升級速度進一步加快。光模塊作為算力基礎設施的核心器件，市場需求增速或將迎來提升。預計2023年中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模有望達到554.5億元。

關鍵詞：光模塊市場前景、光模塊市場競爭格局、光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢

一、定義及分類

光通信是以光波為載頻，以光導纖維（光纖）為傳輸媒介的通信方式。光波是一種高頻電磁波，具有載頻頻率極高，通信容量巨大的特點，在保障長距離大容量公共網絡數(shù)據(jù)傳輸方面具有優(yōu)勢。光通信是在電通信的基礎上發(fā)展而來的，采用光纖作為傳輸介質傳輸光路，光纖光纜相比傳統(tǒng)金屬電纜具有損耗低、傳輸容量大、重量輕、體積小、抗電磁干擾等諸多優(yōu)點。光通信被廣泛的應用于電信IP網絡，以太網，有線電視網（CATV）的干線和分配網，以及能源系統(tǒng)等專用網絡中。

光模塊是用于通信設備之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮d體，主要作用是實現(xiàn)傳輸媒體的光電相互轉化。在發(fā)射端，帶有信息的電信號從發(fā)射通道的電接口輸入，經過信號的整形和放大，驅動光發(fā)射組件內部芯片轉換為光信號，耦合進光纖后進行光信號傳輸；在接收端，采集來的光信號輸入模塊后由光接收組件內部光探測二極管轉換為電流信號，通過跨阻放大器后將此電流信號轉換成電壓信號，經限幅放大器放大后輸出相應信息的電信號。

光模塊可以按照封裝方式、傳輸速率、網絡拓撲和波長進行分類，具體分類如下：

二、發(fā)展歷程

光通訊行業(yè)在我國經歷三十多年的發(fā)展期后，目前光通訊技術和產業(yè)鏈相對完善，同時由于軍用、工業(yè)用、民用通訊系統(tǒng)的不斷升級，應用范圍也在不斷擴大和深化，目前包括光模塊在內整個光通訊行業(yè)處于成熟發(fā)展階段。

從2000年至今，光通信行業(yè)歷經了兩次大的發(fā)展時期，目前正處于第三個發(fā)展階段。光模塊是光通信的核心部件之一。光模塊行業(yè)已有25年左右的發(fā)展歷史，90年代以前，光模塊未形成行業(yè)概念；21世紀的前10年，光模塊行業(yè)進入初期發(fā)展階段；2020年后，光模塊行業(yè)技術升級速度進一步加快。

三、產品工藝流程

光模塊（opticalmodule）由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光模塊的作用是光電轉換，發(fā)送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送，接收端再把光信號轉換成電信號。

光模塊產品工藝流程為：開料（材料：IT-158中Tg、0.6mm1/1oz）→內層濕膜→內層酸蝕→內層AOI→棕化→外層疊板→外層壓合→外層X-ray+銑邊→磨邊→鉆通孔→外層黑孔→外層板電→外層干膜1→電鍍水金（銅、鎳、金）→外層干膜2→電鍍金手指→外層堿蝕→外層AOI→阻抗測試1→阻焊塞孔→阻焊→阻焊后烤→阻抗測試2→電銑1→斜邊→電銑2→飛針測試→壓烤→終檢→FQA→包裝。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光模塊行業(yè)市場研究分析及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

光模塊作為算力基礎設施的核心器件，市場需求增速或將迎來提升。2021年我國光模塊行業(yè)市場規(guī)模從2016年的250.9億元增長至415.22億元，2022年市場規(guī)模約為476.82億元，預計2023年中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模有望達到554.5億元。

2、產銷量

受益于信息應用流量需求的增長和光通信技術的升級，光模塊作為光通信產業(yè)鏈最為重要的器件，產銷量將持續(xù)保持增長，2021年我國光模塊行業(yè)產量從2016年的0.9億只增長至3.74億只，需求量從2016年的0.7億只增長至3.22億只；預計2023年我國光模塊行業(yè)產量有望達到6.2億只，需求量有望達到5.55億只。

3、市場銷售均價

從市場價格方面來看，近年來，我國光模塊市場均價呈下降趨勢。2021年我國光模塊市場均價從2016年的358元/只下降至129元/只，預計2023年我國光模塊均價約為1009元/只左右。

五、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

光通信產業(yè)包括器件設備和線纜兩條平行的子產業(yè)鏈，光模塊屬于光器件的一個子類，由多種光器件、集成電路芯片、印制電路板、結構件等封裝而成，是實現(xiàn)電信號和光信號互相轉換的核心部件，屬于光通信產業(yè)鏈上游的后端垂直整合產品。光器件廠商從上游企業(yè)采購光學和電子原件、芯片等原材料，經過集成、封裝、測試合格后供給通信系統(tǒng)設備公司整合為有對應需求的光通信系統(tǒng)，主要是通信設備制造、數(shù)據(jù)中心、電信運營商等。

2、上游

2.1、電子元器件

光模塊是一種把光信號轉換成電信號的電子元件，它可以實現(xiàn)許多不同的功能，并且是現(xiàn)代光傳輸系統(tǒng)的核心元件。如今，電子元器件無處不在，不論是日常的消費電子產品還是工業(yè)用電子設備，都是由基本的電子元器件構成的。

目前，我國電子元器件多個門類的產量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國際市場上占據(jù)重要地位。我國已經成為揚聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導體分立器件等電子元器件的世界生產基地。2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8104個，較2020年增長757個；銷售收入有21493.8億元，較2020年增長1542.1億元；利潤總額有1651.8億元。，較2020年增長267.7億元。

2.2、集成電路

光模塊是一種集成電路，它可以實現(xiàn)對光信號的快速處理和整合，廣泛應用于通信、控制、安防等領域。2013年以來，集成電路行業(yè)受國家政策支持力度加大和市場需求形勢趨好推動，整體復蘇態(tài)勢強勁，產銷增長加快，效益大幅提升，國內產業(yè)實力進一步增強，對提高我國電子信息產業(yè)核心競爭力進一步發(fā)揮積極作用。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產業(yè)在2020年的產量增長到3594.30億塊，國內集成電路行業(yè)需求量約6842.10億塊；2022年我國集成電路產量為3241.9億塊，國內集成電路行業(yè)需求量約5891.9億塊。

2.3、PCB

PCB也是光模塊的部件，約占5%在光模塊的制造過程中，PCB被用作光模塊的基板或載體，用于安裝和連接光器件、驅動電路以及其他相關電子組件。因此，印制電路板有“電子產品之母”之稱。2021年我國PCB產業(yè)市場規(guī)模4307.55億元，其中，剛性單雙面板市場規(guī)模311.44億元；多層板市場規(guī)模1719.14億元；HDI市場規(guī)模784.84億元；IC載板市場規(guī)模138.7億元；撓性板及其他市場規(guī)模1353.43億元。

3、下游

光模塊目前主要應用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場。其中數(shù)通市場是光模塊增速最快的市場之一。光模塊作為實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內部及外部設備互聯(lián)的功能性器件，數(shù)據(jù)中心的持續(xù)擴容激發(fā)了光模塊市場的快速發(fā)展?jié)摿Α?

近年來，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)持續(xù)保持快速增長勢頭。2021年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到3012.7億元，同比2020年增長34.57%；2022年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為3800億元。

六、市場集中度

近幾年來，隨著我國大型數(shù)據(jù)中心的建設加速，5G建設與光網普及率達到較高的水平，數(shù)通市場逐步成為我國光模塊領域最大的細分市場，2021年我國數(shù)通領域光模塊市場規(guī)模到達了199.39億元，占比為48.02%；通信領域規(guī)模達到了194.82億元，增速有所下降，占比達到了46.92%；其他市場規(guī)模為21.01億元，占光模塊市場的5.06%。

七、市場競爭格局

2022年上半年，光模塊產業(yè)鏈公司業(yè)績優(yōu)秀。受益于云計算旺盛需求，有望持續(xù)成長。2022-2023年，600G至800G光模塊將規(guī)模部署。其中，59%的通信服務提供商（CSP）計劃部署600G光模塊和800G光模塊，7%的CSP計劃部署600G光模塊，19%的CSP計劃部署800G光模塊。我國光模塊的銷售額有望持續(xù)成長，行業(yè)主要企業(yè)同時布局激光雷達賽道，進軍藍海市場，打開新的成長曲線。未來，隨著光模塊市場的擴大和競爭的加劇，市場將更加多元化和競爭激烈。

八、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

光模塊作為一個高科技行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度非常快。光模塊行業(yè)的發(fā)展趨勢涉及到許多方面，包括高速率、高容量、光纖化、數(shù)字化和綠色環(huán)保等。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等新一輪技術的商業(yè)化應用，用戶對光通信網絡的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業(yè)技術正處于升級革新階段，帶動光模塊行業(yè)向高速率化、集成化、智能化方向發(fā)展。

2、應用領域市場前景

光模塊目前主要應用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場，其中數(shù)通市場是光模塊增速最快的市場，目前已超越電信市場成為第一大市場，是光模塊產業(yè)未來的主流增長點。電信市場是光模塊最先發(fā)力的市場，5G建設將大幅拉動電信用光模塊需求，新興市場包括消費電子、自動駕駛、工業(yè)自動化等市場，是未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觥?

光模塊的下游應用廣泛分布于數(shù)據(jù)中心、5G基站及承載網、光纖接入及新興產業(yè)，未來隨著數(shù)據(jù)中心的發(fā)展推動、光纖接入市場持續(xù)擴容、5G技術的推動以及新興產業(yè)的發(fā)展帶來光通信市場的發(fā)展?jié)摿?，都有助于光模塊行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國光模塊行業(yè)市場研究分析及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。