2022年中國商品混凝土市場需求低迷，企業(yè)經(jīng)營承壓[圖]

一、政府采購政策支持綠色建材推廣，低碳混凝土的研發(fā)應(yīng)用成為發(fā)展方向

商品混凝土是由專業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)，按照一定的比例將水泥、集料、外加劑等在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售，并用運輸車在規(guī)定時間內(nèi)集中供應(yīng)到指定地點的混凝土拌合物。

建材行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域能源消耗和碳排放的重點行業(yè)。商品混凝土作為建材的一個細(xì)分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點引導(dǎo)方向，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》、《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》等政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。

2020年10月，財政部、住建部確定南京、杭州、紹興等6個城市啟動政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策試點，探索運用政府采購政策支持綠色建材和綠色建筑應(yīng)用推廣，2年多來，試點城市累計采購預(yù)拌混凝土等各類綠色建材近百億元，有利于引導(dǎo)建筑建材行業(yè)綠色低碳發(fā)展。2022年10月，試點范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到在48個市（市轄區(qū)），并要求到2025年實現(xiàn)政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。2023年3月，《政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策項目實施指南》發(fā)布，有利于更好地指導(dǎo)納入政策范圍試點城市對試點項目應(yīng)用綠色建材在立項、設(shè)計、施工、履約驗收階段等環(huán)節(jié)實施全過程動態(tài)管理。

商品混凝土行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

二、領(lǐng)先商品混凝土企業(yè)多由水泥廠商延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來，房地產(chǎn)市場需求疲軟

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水泥、砂石骨料、混凝土外加劑等，國內(nèi)商品混凝土行業(yè)主要企業(yè)，如天山股份、萬年青、祁連山、寧夏建材、塔牌集團(tuán)等均為上游水泥廠商通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來。行業(yè)下游主要為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，下游客戶包括中國建筑、中國電建、中國交建、中國鐵建等。

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

                                                                                                                                 資料來源：智研咨詢整理

2022年，我國房地產(chǎn)銷售市場持續(xù)下行，作為房企主要資金來源的定金及預(yù)收款、個人按揭貸款大幅下滑，房企銷售回款壓力加大，資金趨緊，投資意愿低迷。2022年，我國房地產(chǎn)投資額為132895.41億元，同比下降10%。2023年1-3月，我國商品房銷售市場有所修復(fù)，商品房銷售額同比增長4.1%，但房企面臨較大的償債壓力，擠壓了房企的投資空間，我國房地產(chǎn)投資額為25973.72億元，同比下降5.8%。

2021-2023年3月中國房地產(chǎn)投資額及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年，房地產(chǎn)市場在銷售市場下行態(tài)勢下，房地產(chǎn)竣工面積呈現(xiàn)負(fù)增長，“停工斷貸”事件在全國多地蔓延進(jìn)一步挫傷購房信心。在此背景下，中央政治局會議將“保交樓、穩(wěn)民生”寫入中央會議文件中，各地“保交樓”工作加快推進(jìn)。2022年11月，房企股權(quán)融資、債券融資、信貸融資體系的完善為房企開展“保交樓”工作提供了資金面與政策面的支持，2022年我國房地產(chǎn)竣工面積同比下降15%。2023年1-3月，房地產(chǎn)竣工面積實現(xiàn)14.7%的高速增長。

2021-2023年3月中國房地產(chǎn)竣工面積及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

受房地產(chǎn)整體下行的影響，2022年我國房地產(chǎn)新開工施工面積為120587.07萬平方米，同比下降39.4%。在樓市下行態(tài)勢下，2022年樓市政策以寬松性導(dǎo)向為主。銷售端，各地通過出臺放松限購、下調(diào)首付比例、提高公積金貸款額度、發(fā)放購房補(bǔ)貼等政策支持剛需及改善性住房需求釋放。信貸、股權(quán)、債券融資體系的完善使得房企的融資環(huán)境迎來實質(zhì)性改善，有利于房企補(bǔ)充流動資金。但房企投資意愿仍顯低迷，2023年1-3月，我國房地產(chǎn)新開工施工面積為24121.15萬平方米，同比下降19.2%。

2021-2022年中國房地產(chǎn)新開工施工面積及增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、市場需求低迷，市場規(guī)模顯著下滑

近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過程，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動了行業(yè)由粗放式擴(kuò)張向規(guī)范化發(fā)展邁進(jìn)。2022年，受房地產(chǎn)市場持續(xù)下行等因素影響，商品混凝土市場需求低迷，行業(yè)經(jīng)營效益走弱，疊加高溫、限電、疫情反復(fù)等因素影響，全國商品混凝土產(chǎn)量為30.3億立方米，同比下降7.9%。

2018-2022年中國商品混凝土產(chǎn)量情況

資料來源：國家發(fā)改委、中國混凝土與水泥制品協(xié)會、智研咨詢整理

2022年，我國商品混凝土市場需求低迷，疊加原材料水泥等價格下滑顯著，商品混凝土價格下降。在需求與價格雙降的情況下，我國商品混凝土市場規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時，柴油價格上升使得運輸成本增加，進(jìn)一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤空間，商品混凝土企業(yè)經(jīng)營承壓。

2018-2022年中國商品混凝土市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

四、行業(yè)集中度較低，企業(yè)經(jīng)營承壓

相比于傳統(tǒng)混凝土企業(yè)，水泥企業(yè)具有明顯的資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，能夠有效降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)營效率，國內(nèi)領(lǐng)先商品混凝土廠商多由水泥廠商通過業(yè)務(wù)延伸而來。因商品混凝土運輸時間和運輸半徑受限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，且行業(yè)集中度較低。2022年，天山股份商品混凝土業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入343.21億元，市占率不足3%。受房地產(chǎn)市場下行、商品混凝土價格下滑等因素影響，天山股份、祁連山等企業(yè)的營業(yè)收入降幅達(dá)20%以上，毛利率普遍下滑，企業(yè)經(jīng)營承壓。

2022年中國主要混凝土企業(yè)營收及毛利率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、趨勢

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅(qū)動逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，由勞動密集型向智能化、自動化轉(zhuǎn)變。建材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展已成共識，商品混凝土作為建材的一個細(xì)分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點引導(dǎo)方向，碳達(dá)峰等相關(guān)政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢對混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應(yīng)用，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《中國商品混凝土行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。