2022年中國高爾夫用品產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[圖]

關鍵詞：中國高爾夫用品行業(yè)規(guī)模、市場結構、高爾夫用品品牌分析、高爾夫用品行業(yè)發(fā)展前景

1、高爾夫用品定義及分類

高爾夫用品，是指打高爾夫球時所需要的物資，是高爾夫運動專用物品的統(tǒng)稱。高爾夫用品主要包括高爾夫球桿、高爾夫球包、高爾夫用球、高爾夫服裝、高爾夫鞋、高爾夫帽子、高爾夫手套及相關配件等方面。

高爾夫用品行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

2、中國高爾夫運動發(fā)展現(xiàn)狀

根據國內球場發(fā)展的階段性變化，將中國高爾夫運動發(fā)展分為四個階段：

起步階段（1984-1994年）： 1984年，中國第一座高爾夫球場——廣東中山溫泉高爾夫球場建成開業(yè)，這標志著現(xiàn)代高爾夫球運動在中國的起步，填補了中國高爾夫的空白。隨后，我國組建了高爾夫協(xié)會和高爾夫球隊，舉辦了高爾夫球賽，產生了第一批職業(yè)高爾夫選手。在這十年里，高爾夫以“貴族運動”的身份進入中國百姓視野，但當時經濟發(fā)展水平較為落后，眾多球場面臨著球客少、專業(yè)化程度不高的發(fā)展瓶頸。因此這一時期，我國高爾夫球場數量增長緩慢，到1994年我國一共只建設了16家高爾夫設施。

穩(wěn)步發(fā)展階段（1995-2003）：1995年，中國高爾夫協(xié)會首次將國際職業(yè)高爾夫賽事引入中國，舉辦了VOLVO中國巡回賽和VOLVO中國公開賽。同年中國第一所培養(yǎng)高爾夫專業(yè)人才的中等專業(yè)學?！本└郀柗蜻\動學校成立；深圳高等職業(yè)技術學院開設高爾夫管理專業(yè)，開創(chuàng)了中國高爾夫球專業(yè)高等教育的先河。1998年，中國高爾夫球協(xié)會正式加入世界高爾夫球聯(lián)合會，成為其中一員。2002年11月，當時世界高爾夫球頭號職業(yè)球手老虎.伍茲訪問中國，在在中國刮起了一股高球旋風。在這一階段，中國球手嘗試走出國門，挑戰(zhàn)各國高手，中國高爾夫也向全世界伸出橄欖枝，巨星來訪，賽事落戶，中國的高爾夫正在被全世界慢慢認可。這個階段我國球場數量快速增長，增加了136家高爾夫設施。另一方面，90年代后期開始國家對高爾夫球場建造土地進行嚴格限制。

快速發(fā)展階段（2004-2013年）：中國高爾夫球場的建設與房地產相連接,各地紛紛發(fā)展以高爾夫球場的景觀要素為建設開發(fā)載體的房地產項目，得益于房地產業(yè)的迅猛發(fā)展，中國高爾夫球場數量以較快勢頭繼續(xù)發(fā)展。高爾夫球場的建設帶動高爾夫運動在中國的發(fā)展。2006年，中國高爾夫國家隊成立。中國的高爾夫運動中，涌現(xiàn)出了很多青少年球手，其精彩的表現(xiàn)，將為中國高爾夫的發(fā)展起到推動作用。

調整發(fā)展期（2014年至今）：一方面，國家堅決處置高爾夫球場違建行為；另一方面，支持高爾夫運動健康發(fā)展。

高爾夫球場需要大面積的土地和水資源，浪費耗能，并且對當地生態(tài)環(huán)境造成負面影響。2014年開始，中國政府進行了系列的針對違規(guī)高爾夫球場建設的檢索整治行動。自2017年以來，國家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、水利部、農業(yè)農村部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局、體育總局、銀保監(jiān)會、國家林草局等11部門連續(xù)5年聯(lián)合部署開展了高爾夫球場清理整治“回頭看”工作。地方政府已對違建球場進行了堅決取締，并嚴肅追究了相關單位和人員的責任。截至2021年底，全國已累計關停球場259個，占全部球場37.6%。

2016年10月，國務院辦公廳印發(fā)《關于加快發(fā)展健身休閑產業(yè)的指導意見》，明確將高爾夫列入健身休閑產業(yè)體系。2016年8月，在國家體育總局和國務院發(fā)布的《競技體育“十三五”規(guī)劃》中更是將高爾夫運動列入了競技體育范圍，對高爾夫運動的本質做了認可。中國高爾夫球協(xié)會發(fā)布了的《高爾夫球運動發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提出了將推動高爾夫運動大眾化工作的全面開展。

我國高爾夫運動產業(yè)發(fā)展歷程

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目前中國高爾夫人口規(guī)模在150-200萬，其中高爾夫核心人口（年下場打球8輪次及以上的人群）的數量為62萬。且在近年的經濟環(huán)境與政策制度的影響下，高爾夫人口呈現(xiàn)下降的趨勢，需求進一步萎縮。

2015-2022年中國高爾夫消費人口規(guī)模

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3、中國高爾夫用品行業(yè)銷售收入

上世紀八十年代,中國高爾夫運動起步期，高爾夫用品均來自進口,到了九十年代,伴隨著外商直接投資的熱潮,許多國外知名高爾夫球具品牌紛紛在中國興建生產基地,進行來料加工。這些生產基地主要集中在東南沿海一帶,并存在明顯的產業(yè)集聚。長期以來，國內高爾夫用品企業(yè)主要以貼牌的方式參與市場競爭，自主品牌較少，產品附加值較低，企業(yè)競爭力較弱。我國高爾夫用品是典型的外向型產業(yè)，國內產品大量出口至海外市場。2022年我國高爾夫用品行業(yè)銷售收入為138.46億元。

2017-2022年中國高爾夫用品行業(yè)銷售收入情況

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4、中國高爾夫用品行業(yè)進出口規(guī)模情況

近年來，中國高爾夫用品行業(yè)出口規(guī)模呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢，2022年中國高爾夫用品出口規(guī)模達到128.12億元。因為國內高爾夫用品品牌大多定位于中低端，因此我國每年從國外大量進口高爾夫用品。2022年中國高爾夫用品進口規(guī)模達到24.08億元。

2017-2022年中國高爾夫用品行業(yè)進出口規(guī)模情況

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5、中國高爾夫用品行業(yè)市場規(guī)模情況

近年來高爾夫人口呈現(xiàn)下降的趨勢，加劇了中國高爾夫市場供求失衡狀態(tài)。2022年我國高爾夫用品行業(yè)國內需求規(guī)模僅為34.42億元。

2017-2022年中國高爾夫用品市場需求規(guī)模情況

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高爾夫球具和服裝是高爾夫愛好者在運動中所不可或缺的核心裝備，就球具和服裝來看，二者在零售端存在差異。對大多數的高爾夫愛好者而言，每年參與高爾夫運動的次數有限，其球具升級的需求就沒有那么強烈，因此一套適合的球具可能在幾年內長期使用；高爾夫服裝則與之不同，擁有高爾夫這一標簽的服裝具有文化消費的屬性，因此購買高爾夫服裝是伴隨著消費者的休閑需求自然產生的。我國高爾夫服裝占高爾夫用品市場的近40%，2022年市場規(guī)模為13.41億元。隨著高爾夫運動從精英體育向大眾體育轉變，高爾夫服飾的價格將向平民化的趨勢發(fā)展，自主品牌的高爾夫服裝將會有較大的市場前景。

2017-2022年中國高爾夫用品細分市場規(guī)模

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6、中國市場上的主要高爾夫用品品牌

美國、日本高爾夫運動普及度高，國際領先高爾夫用品品牌，如HONMA、Callaway、PING、NIKE、Taylor Made等都是出自這兩個國家。中國只是扮演加工工廠的角色,大部分利潤被國外跨國公司獲得。

在中國市場領先的國際高爾夫用品品牌

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隨著國內企業(yè)品牌意識的不斷提升，國內一些優(yōu)秀的企業(yè)開始注重品牌的培育和發(fā)展。經過不斷的探索和積累，這些企業(yè)在品牌運營、產品開發(fā)、技術、人才等方面已經具備較強的競爭實力，開始以自主品牌參與市場競爭，并逐漸成長壯大。中國自主品牌中較為知名的有PGM高爾夫系列產品、TTYGJ（天宇詠勝）高爾夫球具及相關產品,其定位是高爾夫初學者，前身主要是幫國際高爾夫品牌代工生產球桿，自主研發(fā)能力較低。近年來，市場上出現(xiàn)了專門制造高爾夫室內模擬器的品牌，如如歌、衡泰信等民族品牌。此外，還有比音勒芬是國內領先的高爾夫服裝品牌。

中國本土主要高爾夫用品品牌

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我國自主高爾夫品牌大多數誕生于2000年以后，遠遠落后于這項運動在美國和日本的發(fā)展。并且自主研發(fā)能力較低，致使其很難與其他國際品牌競爭。國外品牌占據國內高爾夫用品市場，在我國最受球友喜歡的排名前十的高爾夫用品品牌被美國和日本品牌全部占據，無一國內品牌進入前十。從產品定位來看，中高端品牌大多為國外品牌，而我國國內品牌大多定位于中低端。此外，一些高爾夫配件，如專門的練習輔助器材占有很大的進口份額。

7、中國高爾夫用品行業(yè)發(fā)展前景分析

高爾夫運動除發(fā)展空間大外，還是個關聯(lián)性大、具有高附加值的產業(yè)以高爾天運動為龍頭，可以帶動起諸多行業(yè)的發(fā)展。由于自然資源的限制、經濟發(fā)展水平的制約以及發(fā)展時間較短，高爾夫球運動在我國的普及程度比較低，導致其自身的價值尚未完全發(fā)揮。

一方面，隨著社會的發(fā)展，生活水平的提高，人們越來越意識到健康和運動的重要性。根據國家規(guī)劃，到2025年，經常參加體育鍛煉人數比例要達到38.5%；到2035年全面建立與社會主義現(xiàn)代化國家相適應的全民健身公共服務體系，經常參加體育鍛煉人數比例達到45%以上。這些因素將會推動國內體育運動相關產業(yè)在未來幾年內繼續(xù)保持高速發(fā)展。高爾夫運動是一項典型的親近大自然的戶外運動，在寧靜安逸的環(huán)境中通過適當運動可以達到健身休閑效果。高爾夫球場風景優(yōu)美，是遠離都市的寧靜“氧吧”，讓人精神愉悅、神清氣爽。高爾夫既快樂身心又優(yōu)化人格，既切磋球技又方便交友。高爾夫運動讓人得到的不僅是體質的增強，還包括心理上的放松和調節(jié)。與其他競技類運動相比，高爾夫運動節(jié)奏舒適緩慢，沒有身體對抗，幾乎沒有造成運動創(chuàng)傷的外界因素，對年齡和體能素質要求不高，因而適合廣泛人群參加。高爾夫同時是商務交流的手段和工具，具有較強的商務性。商界人士把高爾夫球場作為重要的商務平臺。高爾夫已經成為企業(yè)進行商務洽談、聯(lián)絡感情、鞏固友誼、回饋公司高端客戶的平臺。經濟水平的提高，無疑會帶動高爾夫運動普及率的提高，使得高爾夫用品需求進一步增長。

另一方面，2016年10月，國務院辦公廳印發(fā)《關于加快發(fā)展健身休閑產業(yè)的指導意見》，明確將高爾夫列入健身休閑產業(yè)體系。2016年8月，在國家體育總局和國務院發(fā)布的《競技體育“十三五”規(guī)劃》中更是將高爾夫運動列入了競技體育范圍，對高爾夫運動的本質做了認可。中國高爾夫球協(xié)會發(fā)布的《高爾夫球運動發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的征求意見稿，明確提出了動員發(fā)展更廣泛人群參與高爾夫球運動的目標。

在未來我國體育強國的建設過程中，高爾夫將成為我國體育事業(yè)發(fā)展的重要內容，也將成為更多普通老百姓都能參與的體育項目。預計到2029年中國高爾夫用品市場規(guī)模將達到53.48億元。

我國高爾夫用品制造行業(yè)從給國外大牌代加工起步。近年來，自主品牌研發(fā)已成為我國高爾夫用品制造行業(yè)的共識和行動。國內高爾夫用品制造企業(yè)越來越注重自主品牌建設，加大研發(fā)投入，增強創(chuàng)新能力，開拓國內市場，多家企業(yè)完成從代工貼牌到自主研發(fā)、創(chuàng)建自主品牌并打開國內外市場的轉變，有企業(yè)不但完成了品牌從OEM到ODM的蛻變，開始走向高端私人訂制。預計未來我國高爾夫用品制造行業(yè)銷售收入及出口規(guī)模將進一步增長，到2029年銷售收入達到186.84億元。

2023-2029年中國高爾夫產業(yè)規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國高爾夫用品行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。