2023年中國(guó)腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：腫瘤診療需求與日俱增，美中嘉和沖刺港股IPO[圖]

內(nèi)容：公開資料顯示，目前我國(guó)腫瘤發(fā)病率已達(dá)到35%左右。腫瘤可分為良性腫瘤與惡性腫瘤，良性腫瘤經(jīng)手術(shù)切除后治愈率已達(dá)80%以上。同時(shí)，醫(yī)學(xué)科技的不斷進(jìn)步，部分惡性腫瘤5年以上存活率大大提升。腫瘤疾病高發(fā)，催生了腫瘤醫(yī)院及抗腫瘤藥物、器械廣闊的需求空間。

內(nèi)容概要：在“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念下，國(guó)內(nèi)腫瘤早期檢出率將大大提升，腫瘤診療服務(wù)需求與日劇增。同時(shí)，醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，基本醫(yī)保覆蓋人數(shù)已超過95%，報(bào)銷水平不斷提高，醫(yī)保目錄中腫瘤藥數(shù)量不斷增多。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)不斷推出各種新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，更加關(guān)注包括腫瘤等其他重大疾病，提高患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)能力。諸多因素疊加，利好腫瘤醫(yī)院行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大及提質(zhì)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：癌癥新發(fā)病人數(shù)；腫瘤醫(yī)院數(shù)量；腫瘤醫(yī)院診療人次；腫瘤醫(yī)院收入；腫瘤醫(yī)院投融資動(dòng)態(tài)

一、居民健康意識(shí)提升，催生腫瘤醫(yī)院廣闊發(fā)展空間

腫瘤疾病高發(fā)催生了腫瘤醫(yī)院廣闊的需求空間。目前，腫瘤已成為人們生活中常見的疾病之一。工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，生活環(huán)境污染加劇，疊加人口趨向老齡化，腫瘤發(fā)病率日漸提升。根據(jù)國(guó)家癌癥中心最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)癌癥新發(fā)病例數(shù)前十的癌癥分別是：肺癌82萬(wàn)，結(jié)直腸癌56萬(wàn)，胃癌48萬(wàn)，乳腺癌42萬(wàn)，肝癌41萬(wàn)，食管癌32萬(wàn)，甲狀腺癌22萬(wàn)，胰腺癌12萬(wàn)，前列腺癌12萬(wàn)，宮頸癌11萬(wàn)。目前，我國(guó)癌癥的5年生存率由2010年的30.9%提升到了現(xiàn)在的40.5%。死亡率最高的惡性腫瘤疾病分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、女性乳腺癌、胰腺癌、子宮頸癌、前列腺癌、腦瘤，每十萬(wàn)人中就有48.42人死于肺癌，成為國(guó)民健康的頭號(hào)殺手。

公開資料顯示，目前我國(guó)腫瘤發(fā)病率已達(dá)到35%左右。腫瘤可分為良性腫瘤與惡性腫瘤，良性腫瘤經(jīng)手術(shù)切除后治愈率已達(dá)80%以上。同時(shí)，醫(yī)學(xué)科技的不斷進(jìn)步，部分惡性腫瘤5年以上存活率大大提升。腫瘤疾病高發(fā)，催生了腫瘤醫(yī)院及抗腫瘤藥物、器械廣闊的需求空間。

2022年，居民人均醫(yī)療保健支出1883元，同比增長(zhǎng)5.3%，增速列八大類消費(fèi)支出首位，拉動(dòng)居民消費(fèi)增,0.3%。2017-2021年，國(guó)內(nèi)居民健康檢查人次數(shù)由4.16億人次上升至5.48億人次。早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療成為居民腫瘤預(yù)防的主要手段。居民通過健康體檢的方式進(jìn)行腫瘤早起篩查，以便開展早期治療。

除此之外，隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系的不斷進(jìn)步與完善，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展腫瘤篩查，已成為保障國(guó)民健康的主要手段之一。各大城市積極推進(jìn)免費(fèi)兩癌篩查及各科室義診活動(dòng)，提高轄區(qū)范圍內(nèi)居民健康水平。以北京市為例，截至2023年3月初，北京市已經(jīng)完成近300萬(wàn)適齡女性免費(fèi)的兩癌篩查，兩癌篩查機(jī)構(gòu)已增至139家。目前北京市宮頸癌及癌前病變檢出率為5.5‰，早診率達(dá)98%，宮頸癌防治各項(xiàng)指標(biāo)位居全國(guó)前列。

2022年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃的通知》中，明確提出到“十四五末” 要將我國(guó)居民人均預(yù)期壽命在2020年基礎(chǔ)上繼續(xù)提高1歲左右，人均健康預(yù)期壽命同比例提高。腫瘤作為主要健康殺手之一，受到廣泛關(guān)注。腫瘤疾病的預(yù)防與治療，成為醫(yī)學(xué)界熱議話題。在“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念下，國(guó)內(nèi)腫瘤早期檢出率將大大提升，腫瘤診療服務(wù)需求與日劇增。同時(shí)，醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，基本醫(yī)保覆蓋人數(shù)已超過95%，報(bào)銷水平不斷提高，醫(yī)保目錄中腫瘤藥數(shù)量不斷增多。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)不斷推出各種新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，更加關(guān)注包括腫瘤等其他重大疾病，提高患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)能力。諸多因素疊加，利好腫瘤醫(yī)院行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大及提質(zhì)發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

二、民營(yíng)腫瘤醫(yī)院發(fā)展迅速，診療水平仍有較大提升空間

根據(jù)《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)院數(shù)量保持逐年穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，腫瘤醫(yī)院數(shù)量由2014年的128家增長(zhǎng)至2020年的150家。2021年腫瘤醫(yī)院數(shù)量進(jìn)一步提升至157家，較2020年增加4家。腫瘤醫(yī)院分布具有明顯的區(qū)域性，城市數(shù)量遠(yuǎn)高于農(nóng)村地區(qū)。2021年，國(guó)內(nèi)城市腫瘤醫(yī)院數(shù)量124家，較2020年增加6家；農(nóng)村腫瘤醫(yī)院數(shù)量33家，較2020年增加1家。城鎮(zhèn)化率的快速提升，大量人口聚集在城市，腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)較快，疊加城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于農(nóng)村，各項(xiàng)配套完善，是腫瘤醫(yī)院向城市聚集的主要原因。

我國(guó)腫瘤醫(yī)院已形成公立、民營(yíng)并駕齊驅(qū)的發(fā)展格局。2021年，國(guó)內(nèi)公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量81家，較2020年增加3家，占比54%；國(guó)內(nèi)民營(yíng)腫瘤醫(yī)院數(shù)量69家，較2020年減少3家，占比46%。公立醫(yī)院一般發(fā)展歷史較長(zhǎng)，經(jīng)過多年沉淀，其在公信力、醫(yī)療技術(shù)水平、醫(yī)保政策支持等方面優(yōu)勢(shì)要大于民營(yíng)醫(yī)院。在發(fā)展早起，公立腫瘤醫(yī)院占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體系改革不斷推進(jìn)及市場(chǎng)化升級(jí)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)腫瘤醫(yī)院數(shù)量快速增加，數(shù)量上與公立腫瘤醫(yī)院的差距逐漸縮小。此外，近年社會(huì)辦醫(yī)政策支持推動(dòng)民營(yíng)腫瘤醫(yī)院引入較多公立醫(yī)院的腫瘤醫(yī)生專家，腫瘤治療設(shè)備配置不斷增多。

2021年，國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)院診療人次為2612.37萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)18.56%。其中門急診診療人次2538.18萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)18.90%，占總診療人次的97.12%。腫瘤醫(yī)院入院人數(shù)為404.88萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)24.87%。新中國(guó)成立以來(lái)，長(zhǎng)壽化和少子化持續(xù)并進(jìn)，導(dǎo)致人口結(jié)構(gòu)性調(diào)整節(jié)奏加快，老齡化大勢(shì)所趨。40歲以上人群作為腫瘤疾病高發(fā)人群，人群基數(shù)的擴(kuò)大將使得腫瘤疾病發(fā)病率快速提升，腫瘤診療服務(wù)需擴(kuò)張。依次預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)腫瘤億元診療人次及入院人數(shù)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康年鑒，2021年 我國(guó)腫瘤?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)生共約2.88 萬(wàn)人，腫瘤相關(guān)科室床位共約 27.25萬(wàn)張，每床出院人數(shù)42.2人，床位利用率為92.71%。腫瘤醫(yī)院病床使用率長(zhǎng)期處于較高負(fù)荷運(yùn)營(yíng)水平，在所有專科醫(yī)院中位居前列。在醫(yī)療改革穩(wěn)步推進(jìn)、國(guó)民健康水平持續(xù)提升的大環(huán)境下，改善腫瘤醫(yī)療服務(wù)水平，仍是腫瘤醫(yī)療行業(yè)面臨的重要課題。

2021年，腫瘤醫(yī)院總收入1054.23億元，同比增長(zhǎng)16.2%。其中，財(cái)政撥款收入61.26億元，占比5.8%；事業(yè)收入968.02億元，占比91.82%。事業(yè)收入中，醫(yī)療收入943.38億元，占事業(yè)性收入的97.45%，占腫瘤醫(yī)院總收入89.49%。在經(jīng)歷2020年短暫下滑后，腫瘤醫(yī)院收入在2021年恢復(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展景氣程度回升。這主要是由于疫情后時(shí)代，疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，居民腫瘤診斷及治療需求逐漸放量，帶動(dòng)醫(yī)院業(yè)績(jī)回暖。

三、企業(yè)加速布局腫瘤醫(yī)院賽道，美中嘉和沖刺港股IPO

目前我國(guó)腫瘤治療醫(yī)生、病床、設(shè)備資源較為緊缺且存在分布不均問題，同時(shí)新發(fā)患者、存量患者不斷增多帶來(lái)的治療需求快速增長(zhǎng)，供給端和需求端不匹配存在較大矛盾，供需矛盾為民營(yíng)腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供較大生存空間。腫瘤醫(yī)院作為藍(lán)海市場(chǎng)，吸引了眾多資本爭(zhēng)相布局。但腫瘤醫(yī)院具有投資大、周期長(zhǎng)、壁壘高等特點(diǎn)，導(dǎo)致規(guī)模較大的民營(yíng)腫瘤醫(yī)院上市集團(tuán)較少，僅有海吉亞醫(yī)療一家。

近期，腫瘤醫(yī)院作為民營(yíng)醫(yī)療最為火熱的細(xì)分賽道之一，資本市場(chǎng)動(dòng)作頻繁。2022年6月，上市公司益佰制藥發(fā)布公告稱，擬以3.36億元收購(gòu)德陽(yáng)腫瘤醫(yī)院70%的股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊?德陽(yáng)腫瘤醫(yī)院將成為益佰制藥的控股子公司；同月，國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)腫瘤醫(yī)療集團(tuán)-海吉亞醫(yī)療于香港上市。截至招股書披露日，海吉亞醫(yī)療擁有自有醫(yī)院7家，托管醫(yī)院3家。7家自有醫(yī)院中，單縣海吉亞醫(yī)院、重慶海吉亞醫(yī)院和菏澤海吉亞醫(yī)院為公司自建醫(yī)院，其余4家醫(yī)院均為外延式并購(gòu)而來(lái)。2023年1月，民營(yíng)腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)美中嘉和提交赴港上市申請(qǐng)書，擬在港股上市。根據(jù)公司招股說明書披露，公司在中國(guó)地區(qū)擁有七家運(yùn)營(yíng)中的自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括兩家腫瘤醫(yī)院、三家門診部（或診所）、一家影像診斷中心及一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。同時(shí)，公司還擁有一家在建自營(yíng)腫瘤醫(yī)院。2023年2月，西藏阜康醫(yī)療股份有限公司遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬沖刺上交所主板IPO上市。據(jù)悉，阜康醫(yī)療本次擬募資總金額為5.56億元，所募資金擬用于西藏阜康醫(yī)院中心院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。該公司旗下運(yùn)營(yíng)有一家二級(jí)營(yíng)利性腫瘤?？漆t(yī)院“西藏康城腫瘤醫(yī)院（四川省腫瘤醫(yī)院拉薩分院）”，批準(zhǔn)床位數(shù)200張。2023年3月，A股上市藥企圣濟(jì)堂發(fā)布公告稱，公司全資子公司圣濟(jì)堂制藥，擬以1500萬(wàn)元的價(jià)格，從貴陽(yáng)觀山湖投資（集團(tuán)）有限公司手中收購(gòu)貴州大秦腫瘤醫(yī)院2.5%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?jì)堂制藥將持有大秦腫瘤醫(yī)院100%股權(quán)。貴州大秦腫瘤醫(yī)院是一家按照國(guó)家 三級(jí)腫瘤專科醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代醫(yī)院管理設(shè)計(jì)建造的?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是圣濟(jì)堂2016年重大資產(chǎn)重組募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。該院總投資50億元，預(yù)計(jì)展開3000張床位， 一期投資20億元，開展床位1000張。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。