摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:下游產業(yè)迅猛擴張,行業(yè)發(fā)展前景廣闊
合金軟磁粉芯產品在光伏發(fā)電領域主要應用在光伏逆變器的升壓電感和逆變電感中,下游產業(yè)光伏裝機容量的迅猛增長,直接拉動了中游合金軟磁粉芯產量規(guī)模的增長。目前,全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,中國集中式光伏累計裝機容量達到2.34億千瓦,相較2017年增長了近1.34億千瓦。2022年全年中國集中式光伏新增裝機容量為3629萬千瓦。2017-2022年,中國分布式光伏累計裝機容量呈大幅度上升走勢。截至2022年底,中國分布式光伏累計裝機容量達到1.58億千瓦,相較2017年增長了1.28億千瓦。2022年全年中國分布式光伏新增裝機容量為5111萬千瓦,比去年全年的分布式光伏新增裝機容量高出2183萬千瓦。光伏裝機容量的增長將為合金軟磁粉芯行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:產需規(guī)模持續(xù)擴張,市場規(guī)模連年增長
近年來我國國民經濟水平不斷提升,合金軟磁粉芯下游產業(yè)規(guī)模不斷擴張,推動全國合金軟磁粉芯需求量不斷上以及市場規(guī)模連年上升。根據(jù)有關資料顯示,2020年全國合金軟磁粉芯需求量達到8.9萬噸,市場規(guī)模近31億元。隨著我國合金軟磁粉芯生產工藝技術不斷進步實現(xiàn)合金軟磁粉芯在更多領域應用,以及下游新能源汽車、光伏等產業(yè)高速發(fā)展,未來我國合金軟磁粉芯的市場需求將呈迅猛擴張走勢,預計2025年全國合金軟磁粉芯需求量及市場規(guī)模將達到約20萬噸、75億元。2020年全國合金軟磁粉芯產量達到19.5萬噸,同比增長8.33%;全國合金軟磁粉芯產值為100億元,相較上年增長約10億元。
三、市場格局:行業(yè)集中度較高,市場分布格局穩(wěn)定
在20世紀末之前,合金軟磁粉芯全球市場被美國所壟斷,其他發(fā)達國家如德國、日本也在全球合金軟磁粉芯市場具有相當規(guī)模。21世紀初,韓國的金屬軟磁粉芯產業(yè)快速發(fā)展,在合金軟磁粉芯領域中,韓國昌星電子甚至超過了美國美磁。過去20多年里,我國金屬軟磁粉芯行業(yè)也有了快速發(fā)展,尤其是下游新能源環(huán)保領域的迅猛發(fā)展和政策助力,我國合金軟磁粉芯生產規(guī)模和產品質量大幅提升,與國際領先水平差距逐步縮小。從市場格局情況來看,當前我國合金軟磁粉芯行業(yè)企業(yè)格局較為集中,市場分布格局穩(wěn)定。2020年全國合金軟磁粉芯行業(yè)市場分布格局中,美國美磁及韓國昌星公司市占率合計達到32.4%,我國本土企業(yè)鉑科新材、東睦科達市占率分別為15.6%、10%,國內CR3市場份額合計為58%。在國家產業(yè)政策驅動下以及國內企業(yè)不斷取得技術創(chuàng)新突破,在更多合金軟磁粉芯產品區(qū)域實現(xiàn)國產替代,未來國內企業(yè)的市占率有望進一步提升。
四、發(fā)展趨勢:節(jié)能環(huán)保政策穩(wěn)步推進,市場需求持續(xù)快速增長
合金軟磁粉芯行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè),其被廣泛應用于節(jié)能環(huán)保領域,包括光伏發(fā)電、變頻空調、UPS、新能源汽車及充電樁等,為節(jié)能環(huán)保產業(yè)政策的重點鼓勵發(fā)展對象。其中,在2021年3月,由國務院頒發(fā)的《“十四五”規(guī)劃》中提出,加快發(fā)展非化石能源,堅持集中式和分布式并舉,大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風電,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設,提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力,加強源網(wǎng)荷儲銜接,提升清潔能源消納和存儲能力,推進煤電靈活性改造,加快新型儲能技術規(guī)?;瘧谩?021年12月,國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《振作工業(yè)經濟運行推動工業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》,提出要加快新能源汽車推廣應用,加快充電樁、換電站等配套設施建設;完善汽車產業(yè)投資管理,統(tǒng)籌優(yōu)化產業(yè)布局,支持新能源汽車加快發(fā)展。隨著國家對合金軟磁粉芯產業(yè)及其下游產業(yè)的支持力度不斷加大,未來國內市場對合金軟磁粉芯的需求規(guī)模將持續(xù)快速增長。
關鍵詞:合金軟磁粉芯發(fā)展環(huán)境、合金軟磁粉芯發(fā)展現(xiàn)狀、合金軟磁粉芯市場格局、合金軟磁粉芯發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境:下游產業(yè)迅猛擴張,行業(yè)發(fā)展前景廣闊
合金軟磁粉芯是具有分布式氣隙的軟磁材料,是用金屬或合金軟磁材料制成的粉末,通過特殊的工藝生產出來的一種磁芯。隨著各類電子產向微型化、小型化方向發(fā)展,合金軟磁粉芯憑借其溫度特性良好、損耗小、飽和磁通密度高等優(yōu)良特性,可以更好的滿足電能變換設備高效率、高功率密度、高頻化的要求,近年來市場前景尤為突出。產品可廣泛應用于光伏發(fā)電、變頻空調、新能源汽車及充電樁、數(shù)據(jù)中心、儲能、消費電子、電能質量整治等領域。
從產業(yè)鏈角度來看,合金軟磁粉芯上游原料主要為鐵、鋁、硅等各類型礦石原料。礦石原料通過冶金制粉技術得到金屬軟磁粉,進而經過絕緣處理、壓制與燒結等工藝得到合金軟磁粉芯。合金軟磁粉芯作為磁心的電感器,廣泛應用于的光伏太陽能、儲能、變頻空調、新能源汽車、充電樁、不間斷電源(UPS)、5G基站和服務器等下游領域。
合金軟磁粉芯產品在光伏發(fā)電領域主要應用在光伏逆變器的升壓電感和逆變電感中,下游產業(yè)光伏裝機容量的迅猛增長,直接拉動了中游合金軟磁粉芯產量規(guī)模的增長。目前,全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,中國集中式光伏累計裝機容量達到2.34億千瓦,相較2017年增長了近1.34億千瓦。2022年全年中國集中式光伏新增裝機容量為3629萬千瓦。2017-2022年,中國分布式光伏累計裝機容量呈大幅度上升走勢。截至2022年底,中國分布式光伏累計裝機容量達到1.58億千瓦,相較2017年增長了1.28億千瓦。2022年全年中國分布式光伏新增裝機容量為5111萬千瓦,比去年全年的分布式光伏新增裝機容量高出2183萬千瓦。光伏裝機容量的增長將為合金軟磁粉芯行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。
合金軟磁粉芯產品在新能源汽車領域主要應用在車載OBC、DC/DC及HDC等電源模塊中,以及作為新能源汽車配
套設備的充電樁中。經過近年來國家對新能源汽車產業(yè)的政策支持和規(guī)劃指導,我國新能源汽車供應鏈逐漸完善,產業(yè)規(guī)?;行Ы档统杀荆履茉雌囦N售已基本步入市場化軌道,產業(yè)發(fā)展形成良性循環(huán)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年全國新能源汽車產銷量保持同步增長趨勢。其中,2022年全國新能源汽車產量為705.8萬輛,同比增長99.1%,相較2017年我國新能源汽車年產量增加了626.4萬輛。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛,同比增長95.6%,相較2017年增加了611萬輛。截至2022年底,全國新能源汽車保有量達1310萬輛,占汽車保有量的4.1%。同時,在充電樁領域,受益于新能源汽車的發(fā)展和普及,我國配套充電樁也呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢。2022年全國充電樁增量達到259萬臺,增速高達175.5%,比2020年的充電樁全年增量超出213萬臺。隨著我國政策對新能源汽車及充電樁的產業(yè)支持力度不斷加大,新能源汽車滲透率進一步提升,預計2025年我國充電樁年度增量可達772萬臺。隨著新能源汽車及充電樁產業(yè)規(guī)模不斷壯大,我國合金軟磁粉芯的市場需求也將隨之增加。
合金軟磁粉芯產品在數(shù)據(jù)中心領域主要應用于不間斷電源(UPS)、通訊電源和服務器電源中。其中,UPS是一種含有儲能裝置的不間斷電源,主要用于給部分對電源穩(wěn)定性要求較高的設備,提供不間斷的電源。當市電輸入正常時,UPS 將市電穩(wěn)壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流式電穩(wěn)壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時,UPS立即將電池的直流電能,通過逆變器切換轉換的方法向負載繼續(xù)供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞,因而UPS設備通常對電壓過高或電壓過低都能提供保護。近年來,隨著5G商用提速,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的海量數(shù)據(jù)將被挖掘,數(shù)據(jù)資源云化將推動數(shù)據(jù)中心加速擴張升級,帶動了服務器以及配套大功率用電設備(UPS、通訊電源、服務器電源)需求的持續(xù)增長。2022年全國UPS市場規(guī)模達到118億元。隨著我國國民經濟水平持續(xù)穩(wěn)中向好,UPS行業(yè)市場規(guī)模不斷發(fā)展壯大,也將帶動合金軟磁粉芯市場規(guī)模的增加。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:產需規(guī)模持續(xù)擴張,市場規(guī)模連年增長
在我國高速發(fā)展的經濟帶動下,國內合金軟磁粉芯行業(yè)不斷發(fā)展向前,產業(yè)規(guī)模不斷擴張。伴隨國家節(jié)能環(huán)保政策持續(xù)推進,下游新能源汽車、光伏等產業(yè)迅猛發(fā)展,推動合金軟磁粉芯市場需求急速上升,同時國內企業(yè)合金軟磁粉芯生產技術不斷提升,產品應用范圍不斷拓展,產能產量逐漸擴大。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年全國合金軟磁粉芯產量達到19.5萬噸,同比增長8.33%;全國合金軟磁粉芯產值為100億元,相較上年增長約10億元。
近年來我國國民經濟水平不斷提升,合金軟磁粉芯下游產業(yè)規(guī)模不斷擴張,推動全國合金軟磁粉芯需求量不斷上以及市場規(guī)模連年上升。根據(jù)有關資料顯示,2020年全國合金軟磁粉芯需求量達到8.9萬噸,市場規(guī)模近31億元。隨著我國合金軟磁粉芯生產工藝技術不斷進步實現(xiàn)合金軟磁粉芯在更多領域應用,以及下游新能源汽車、光伏等產業(yè)高速發(fā)展,未來我國合金軟磁粉芯的市場需求將呈迅猛擴張走勢,預計2025年全國合金軟磁粉芯需求量及市場規(guī)模將達到約20萬噸、75億元。
從應用領域分布格局來看,我國合金軟磁粉芯的應用主要集中在UPS電源、變頻空調、光伏三大產業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年全國合金軟磁粉芯細分應用領域格局中,UPS電源、變頻空調、光伏領域占比分別為35.78%、31.31%、15.92%,三個領域占比合計達到83%。同時,我國新能源汽車、充電樁、儲能產業(yè)對合金軟磁粉芯的應用占比分別為2.77%、1.61%、0.98%,由于當前新能源汽車、充電樁及儲能電池行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段,在國家碳達峰、碳中和以及新能源產業(yè)支持政策持續(xù)落實下,未來新能源汽車、充電樁及儲能電池產業(yè)規(guī)模迅速擴張將提升其在合金軟磁粉芯應用格局中的占比。
三、市場格局:行業(yè)集中度較高,市場分布格局穩(wěn)定
在20世紀末之前,合金軟磁粉芯全球市場被美國所壟斷,其他發(fā)達國家如德國、日本也在全球合金軟磁粉芯市場具有相當規(guī)模。21世紀初,韓國的金屬軟磁粉芯產業(yè)快速發(fā)展,在合金軟磁粉芯領域中,韓國昌星電子甚至超過了美國美磁。過去20多年里,我國金屬軟磁粉芯行業(yè)也有了快速發(fā)展,尤其是下游新能源環(huán)保領域的迅猛發(fā)展和政策助力,我國合金軟磁粉芯生產規(guī)模和產品質量大幅提升,與國際領先水平差距逐步縮小。從市場格局情況來看,當前我國合金軟磁粉芯行業(yè)企業(yè)格局較為集中,市場分布格局穩(wěn)定。2020年全國合金軟磁粉芯行業(yè)市場分布格局中,美國美磁及韓國昌星公司市占率合計達到32.4%,我國本土企業(yè)鉑科新材、東睦科達市占率分別為15.6%、10%,國內CR3市場份額合計為58%。在國家產業(yè)政策驅動下以及國內企業(yè)不斷取得技術創(chuàng)新突破,在更多合金軟磁粉芯產品區(qū)域實現(xiàn)國產替代,未來國內企業(yè)的市占率有望進一步提升。
從行業(yè)重點企業(yè)經營情況來看,近年來鉑科新材的合金軟磁粉芯業(yè)務經營態(tài)勢良好。2018-2021年期間,鉑科新材公司的合金軟磁粉芯業(yè)務營業(yè)收入由3.15億元逐年增長至7.02億元,其中2021年公司的合金軟磁粉芯業(yè)務年收入較2018年增長3.87億元。2022年上半年,公司的合金軟磁粉芯業(yè)務收入達到4.54億元,增速47.63%。從盈利情況來看,2018-2022年上半年,公司的合金軟磁粉芯業(yè)務收益較好,合金軟磁粉芯業(yè)務的毛利率保持在33%-41.5%區(qū)間范圍內。
東睦股份公司生產的軟磁材料包括合金粉末、鐵粉芯、合金磁粉芯等,產品廣泛用于純電動汽車、充電樁、太陽能、UPS、白色家電等領域。近年來東睦股份的軟磁材料業(yè)務經營情況持續(xù)向好,2021年公司的軟磁材料業(yè)務營業(yè)收入達到5.06億元,同比增長63.85%,比2017年軟磁材料業(yè)務年收入增加了3.45億元。同時,隨著業(yè)務規(guī)模的擴大導致經營支出增加,同時上游原材料成本加大,2017-2022年上半年,公司的軟磁材料業(yè)務毛利率呈波動下滑走勢,由21.99%減少至14.41%,期間下滑了7.6個百分點。
從行業(yè)重點企業(yè)的研發(fā)情況來看,近年來鉑科新材和東睦股份的研發(fā)投入力度逐漸加大,兩家企業(yè)的研發(fā)投入金額整體均呈現(xiàn)上升走勢。其中,2021年鉑科新材的研發(fā)投入金額達到 2502萬元,同比增長59%,研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為5.84%。2021年東睦股份的研發(fā)投入金額達到2.86億元,較2017年增加近1.91億元,研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重為7.97%。2022年上半年,鉑科新材和東睦股份的研發(fā)投入金額分別為0.25億元和1.31億元,其中東睦股份的研發(fā)投入較鉑科新材多出1.06億元。
四、發(fā)展趨勢:節(jié)能環(huán)保政策穩(wěn)步推進,市場需求持續(xù)快速增長
1、節(jié)能環(huán)保政策穩(wěn)步推進,市場需求持續(xù)快速增長
合金軟磁粉芯行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè),其被廣泛應用于節(jié)能環(huán)保領域,包括光伏發(fā)電、變頻空調、UPS、新能源汽車及充電樁等,為節(jié)能環(huán)保產業(yè)政策的重點鼓勵發(fā)展對象。2021年3月,由國務院頒發(fā)的《“十四五”規(guī)劃》中提出,加快發(fā)展非化石能源,堅持集中式和分布式并舉,大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風電,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設,提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力,加強源網(wǎng)荷儲銜接,提升清潔能源消納和存儲能力,推進煤電靈活性改造,加快新型儲能技術規(guī)?;瘧?。2021年12月,國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《振作工業(yè)經濟運行推動工業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》,提出要加快新能源汽車推廣應用,加快充電樁、換電站等配套設施建設;完善汽車產業(yè)投資管理,統(tǒng)籌優(yōu)化產業(yè)布局,支持新能源汽車加快發(fā)展。隨著國家對合金軟磁粉芯產業(yè)及其下游產業(yè)的支持力度不斷加大,未來國內市場對合金軟磁粉芯的需求規(guī)模將持續(xù)快速增長。
2、本土企業(yè)實力逐漸增強,生產技術水平不斷提高
經過多年的發(fā)展,我國磁性材料行業(yè)取得了長足進步。目前我國已經建成了門類齊全的磁性材料產業(yè),各類磁性材料的產量均居世界第一位,已經確立了世界磁性材料生產大國和磁性材料產業(yè)中心的地位。世界一些著名的磁性材料制造企業(yè)看好中國并在中國建廠,使得中國磁性材料工業(yè)的整體實力和生產技術進一步增強。同時, 近年來,隨著電子產品向高頻化、小型化、觸屏化發(fā)展,對電感元器件體積要求越來越小,同時性能要求不斷提升,尤其是伴隨這兩年芯片的短缺,市場對更高性能的電感元件需求增加,對電子產品的原材料—合金軟磁粉芯提出了更高的要求,這將倒逼合金軟磁粉芯企業(yè)加快研發(fā)高端產品并全面提升產品質量。隨著國內合金軟磁粉芯企業(yè)不斷加大研發(fā)投資力度,引進更多先進生產設備,穩(wěn)步擴充產能,技術工藝持續(xù)升級,提高產品品質及供應能力,未來我國合金軟磁粉芯行業(yè)本土企業(yè)實力逐漸增強,整體生產技術水平不斷提高,將在更多產品領域實現(xiàn)國產替代。
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2024-2030年中國合金軟磁粉芯行業(yè)市場研究分析及競爭格局預測報告
《2024-2030年中國合金軟磁粉芯行業(yè)市場研究分析及競爭格局預測報告》共八章,包含國內合金軟磁粉芯生產廠商競爭力分析,2024-2030年中國合金軟磁粉芯行業(yè)發(fā)展前景及投資策略,合金軟磁粉芯企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內容。



