2022年中國機器視覺行業(yè)全景速覽:機器視覺需求穩(wěn)步增長，滲透率將不斷提升[圖]

二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游應用領域廣泛，市場規(guī)模迅猛擴張

如今機器視覺在全球眾多行業(yè)應用范圍廣泛，主要有制藥、包裝、電子、汽車制造、半導體、紡織、煙草、交通、物流等產(chǎn)業(yè)。一些領域用機器視覺技術取代人工，可以提供生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，因而近年來世界各國加大對機器視覺技術的的研發(fā)與應用。從全球市場來看，2015-2021年期間，全球機器視覺市場規(guī)模連年增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年全球機器視覺市場規(guī)模已達到804億元，同比增長12.15%，相較2015年全球機器視覺市場規(guī)模增長了426.12億元。預計2022年全球機器視覺市場規(guī)模將達到879億元。

傳統(tǒng)的機器視覺技術主要基于2D圖像的處理分析實現(xiàn)測量、檢測、引導、識別等功能。3D視覺技術是對傳統(tǒng)2D視覺技術的重要補充,3D技術能夠提供豐富的三維信息，使機器能夠感知物理環(huán)境的變化并相應地進行調整，有效擴大了機器視覺的應用場景。在我國經(jīng)濟穩(wěn)定向好發(fā)展以及國家政策持續(xù)支持下，近年來我國機器視覺行業(yè)步入快速發(fā)展軌道，國內(nèi)機器視覺整體技術水平不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破。隨著我國機器視覺技術應用范圍逐漸廣泛深入，同時其下游領域電子電氣、新能源、物流倉儲、汽車、醫(yī)藥包裝行業(yè)等蓬勃發(fā)展帶來巨大機器視覺市場需求，近年來我國機器視覺市場規(guī)模迅猛擴張。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國機器視覺市場規(guī)模達到138.16億元（該數(shù)據(jù)未包含自動化集成設備規(guī)模），同比增長46.79%，相較2016年全國機器視覺市場規(guī)模增加了91.296億元。其中，2D視覺市場規(guī)模由2016年的45.72億元上漲至2021年的126.65億元；3D視覺市場規(guī)模由2016年的1.15億元上漲至2021年的11.51億元。預計2022年我國2D視覺和3D視覺市場規(guī)模將分別達到163.38億元、19.23億元，全國機器視覺市場規(guī)模有望達到182.6億元，同時3D視覺占機器視覺市場規(guī)模的比重將進一步提升。

如今，中國機器視覺應用范圍涵蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、軍事、航天、氣象、天文、公安、交通、安全、科研等國民經(jīng)濟的各個行業(yè)。當前機器視覺既是國家重點戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也是蓬勃發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。近年來我國進入機器視覺行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，社會熱度逐漸提升。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年期間中國機器視覺領域的融資案例數(shù)量和融資金額總體呈上升趨勢，其中全國機器視覺行業(yè)投資事件由42起增加至91起，投資金額由10.49億元增加至193.4億元。

從機器視覺細分應用市場情況來看，3C電子、汽車、半導體（集成電路、PCB、電子元件、晶圓、平板顯示等）是我國機器視覺下游應用的三大領域。隨著3C電子結構趨于復雜化，產(chǎn)線對生產(chǎn)效率和加工精度的要求日益提升，使得機器視覺在相關產(chǎn)業(yè)鏈滲透率持續(xù)提升。同時，受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池、儲能電池等需求爆發(fā)增長，國內(nèi)鋰電池各終端產(chǎn)能持續(xù)放量，不斷擴大機器視覺的市場空間。2021年全國機器視覺細分應用市場中，3C電子、汽車、半導體所占市場份額分別為31.56%、11.04%、10.22%。鋰電池、醫(yī)藥、食品包裝占全國機器視覺市場份額分別為8.85%、8.05%、6.29%。

三、市場格局：國產(chǎn)品牌競爭力變強，企業(yè)格局相對穩(wěn)定

從國內(nèi)整體市場格局情況來看，我國機器視覺市場內(nèi)外資企業(yè)競爭激烈。隨著我國國內(nèi)機器視覺企業(yè)近年來研發(fā)投入不斷加大，技術水平不斷提升，我國對機器視覺進口依賴程度逐漸減少。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國機器視覺市場中，國產(chǎn)品牌機器視覺企業(yè)所占市場份額為58.43%，外資品牌機器視覺企業(yè)所占市場份額為41.57%。在國產(chǎn)替代進程快速推進下，未來我國國產(chǎn)品牌機器視覺企業(yè)的市場份額將不斷提升。

從企業(yè)格局情況來看，當前整體市場（內(nèi)外資）競爭格局競爭形勢激烈，處于領先地位的國產(chǎn)品牌主要有?？禉C器人、凌云光、大恒圖像、OPT、華?？萍迹煌瑫r占有優(yōu)勢地位的外資企業(yè)主要由基恩士、康耐視、Basler。2021年我國機器視覺整體市場（內(nèi)外資）中，?？禉C器人、基恩士、康耐視所占市場份額分別為13%、11.5%、10.1%。

從我國機器視覺市場中的國產(chǎn)品牌競爭格局情況來看，我國機器視覺行業(yè)企業(yè)格局相對穩(wěn)定，市場集中度較高，存在綜合實力強勁的龍頭企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2021年國產(chǎn)機器視覺市場中，?？禉C器人、凌云光、大恒圖像所占國產(chǎn)機器視覺市場份額分別為22%、17.3%、14.5%，三者市場份額合計達到近54%。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，奧普特成立于 2006 年，是我國國內(nèi)較早進入機器視覺領域的企業(yè)之一，主要從事機器視覺核心軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司定位于自動化核心零部件供應商，以“打造世界一流視覺企業(yè)”為目標，致力于為下游行業(yè)實現(xiàn)自動化提供具有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。奧普特自主產(chǎn)品線已覆蓋光源、光源控制器、鏡頭、工業(yè)相機、視覺系統(tǒng)等機器視覺核心軟硬件產(chǎn)品，在工業(yè)讀碼器、3D 激光傳感器及深度學習產(chǎn)品方面完成布局并取得了初步的銷售突破。近年來奧普特的機器視覺業(yè)務經(jīng)營和盈利能力良好。2017-2021年期間奧普特機器視覺業(yè)務營業(yè)收入由3.03億元連年上漲至8.75億元，期間增長幅度達到5.72億元。2017-2020年期間，公司的機器視覺業(yè)務毛利率整體呈上升走勢，由71.38%上升至73.94%。2021年公司受疫情反復影響，營業(yè)成本上漲，機器視覺業(yè)務毛利率有所下滑，減少至66.51%，相較上年下滑了7.4個百分點。

近年來機器視覺應用領域業(yè)務發(fā)展持續(xù)向好，公司把握市場機遇，深化已有行業(yè)應用，拓展半導體、汽車行業(yè)海外市場，加強新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品升級。2017-2021年，奧普特的研發(fā)投入力度加大，研發(fā)投入金額逐年上漲。2021年奧普特研發(fā)投入金額為1.37億元，同比增長79.36%，相較2017年研發(fā)投入金額增長了9064萬元。

四、發(fā)展趨勢：機器視覺需求穩(wěn)步增長，滲透率將不斷提升

1、新技術進步擴大市場空間，機器視覺需求穩(wěn)步增長

當前我國主流的機器視覺仍采用傳統(tǒng)方式，在結構化場景下定量檢測具有高速、高準確率、可重復性等優(yōu)勢。但隨著機器視覺下游應用領域不斷擴大、技術要求提升，傳統(tǒng)方式顯示出通用性低、難以復制等缺點。因此，近年來行業(yè)重點企業(yè)加大對機器視覺新技術的研究，行業(yè)技術水平不斷提升，深度學習等新技術成果極大地拓展了我國機器視覺的應用場景，許多原來處理效果不佳或處理性能不足的機器視覺問題逐步得到較滿意的結果，從而極大地提升了機器視覺技術解決工業(yè)問題的能力，有效擴大了機器視覺技術的市場潛力。同時，在國家政策對機器視覺相關產(chǎn)業(yè)支持以及經(jīng)濟復蘇繼續(xù)增長的良好形勢下，機器視覺下游應用中，電子、半導體、包裝、食品飲料、汽車制造、機器人、醫(yī)療設備、物流等行業(yè)的高速發(fā)展將繼續(xù)擴大對機器視覺的消費需求，未來我國機器視覺需求量將保持穩(wěn)步增長。

2、智能制造持續(xù)推進，驅動機器視覺滲透率提升

機器視覺是機器設備收集、理解信息的主要途徑，是實現(xiàn)工業(yè)智能制造的關鍵技術。隨著《中國智造2025》戰(zhàn)略的推進，我國制造業(yè)自動化和智能化程度加深，機器視覺將得到更加深入廣泛的應用。橫向上，隨著智能制造進程加快和一些新型產(chǎn)業(yè)的興起，將會有更多行業(yè)引入機器視覺技術，機器視覺應用行業(yè)領域將更加廣泛?？v向上，隨著機器視覺的普及、成本的下降，機器視覺在現(xiàn)有下游行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的應用逐漸深化，所發(fā)揮的功能逐漸增多，逐漸發(fā)揮機器視覺識別、測量、定位等其他功能，現(xiàn)有下游領域應用程度加深將帶來我國機器視覺行業(yè)新的市場增長，從而縱向上擴大機器視覺在現(xiàn)有行業(yè)中的市場空間。在全國智能制造持續(xù)推進下，我國機器視覺市場滲透率將不斷提升。