2022年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)全景速覽：加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)未來發(fā)展增量巨大[圖]

目前，與發(fā)達(dá)國家相比，我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有待進(jìn)一步提升，相關(guān)監(jiān)測設(shè)備也大多是中低檔產(chǎn)品，特別是隨著監(jiān)測對(duì)象的不斷擴(kuò)大，相關(guān)監(jiān)測難度也將進(jìn)一步增強(qiáng)，就目前而言我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)無法達(dá)到要求，這就促使環(huán)境監(jiān)測行業(yè)不斷提高監(jiān)測技術(shù)，，相關(guān)企業(yè)通過加大研發(fā)投入力度，提高產(chǎn)品的核心競爭力，從而在實(shí)踐工作中不斷優(yōu)化，提高其應(yīng)用效果，促使質(zhì)量監(jiān)測的效果得到全面提升。可見，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場增量巨大。對(duì)于環(huán)境監(jiān)測行業(yè)來說，其覆蓋領(lǐng)域非常廣泛，其中包括了像空氣環(huán)境監(jiān)測，水質(zhì)檢測，當(dāng)然還有污染源監(jiān)測等等，這些領(lǐng)域也都是國家重點(diǎn)監(jiān)控的領(lǐng)域。隨著國家不斷的出臺(tái)各種環(huán)保政策，市場上對(duì)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求逐漸增加，未來行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境保護(hù)、研發(fā)投入、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：政策大力推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護(hù)支出逐漸上升

環(huán)境監(jiān)測，是指環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測定的活動(dòng)，是生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境的保護(hù)已刻不容緩，國家因此發(fā)布了各項(xiàng)政策來保護(hù)生態(tài)環(huán)境，其中，在環(huán)境監(jiān)測方面尤為重視。在2022年11月發(fā)布的《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中，提到要加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管科技創(chuàng)新，重點(diǎn)開展細(xì)顆粒物（PM2.5）和臭氧（O3）協(xié)同防治、土壤—地下水生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同防控、減污降碳協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，守住自然生態(tài)安全邊界，促進(jìn)區(qū)域流域自然生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量整體改善，形成多介質(zhì)生態(tài)環(huán)境污染的綜合防治能力。由生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》中，為進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提出鞏固環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、強(qiáng)化污染源監(jiān)測、拓展生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測，全面推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化水平。

在2021年9月由財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見》中，提到要健全統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化全國重要水體、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)和生態(tài)保護(hù)紅線等國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)位布局，提升自動(dòng)監(jiān)測預(yù)警能力，加快完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償監(jiān)測支撐體系，推動(dòng)開展全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測評(píng)估。在《關(guān)于推動(dòng)建立太湖流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的指導(dǎo)意見》中，也提到環(huán)境監(jiān)測對(duì)完善太浦河水資源保護(hù)協(xié)作機(jī)制和太湖流域水環(huán)境綜合治理信息共享平臺(tái)的重要作用。在2021年6月發(fā)布的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》中，國務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門制定監(jiān)測規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門組織監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一規(guī)劃國家環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站（點(diǎn)）的設(shè)置，建立監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測的管理。

環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護(hù)必不可少的基礎(chǔ)性工作。十九大以來，我國提出要加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)美麗中國，并組建了生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，環(huán)境保護(hù)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略，環(huán)境保護(hù)支出不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，我國環(huán)境保護(hù)支出呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，在2019年增長至7390.2億元，但在此之后，環(huán)境保護(hù)支出呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，在2021年，中國環(huán)境保護(hù)支出下降至5525.14億元，這主要是因?yàn)樵谝咔榈挠绊懴拢?jīng)濟(jì)發(fā)展困難逐漸增加、下行壓力增大，對(duì)生態(tài)保護(hù)的重視程度有所下降，投入力度有所減小。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場需求旺盛，監(jiān)測設(shè)備數(shù)量及技術(shù)不斷攀升

由于環(huán)境監(jiān)測能夠準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的反應(yīng)環(huán)境治療現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，在環(huán)境管理、污染源控制、環(huán)境規(guī)劃等方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。就目前而言，針對(duì)監(jiān)測對(duì)象不同，環(huán)境監(jiān)測可以分為水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測、土壤監(jiān)測、固體廢物監(jiān)測、生物監(jiān)測與生物污染監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、物理污染監(jiān)測。

環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括硬件、軟件、檢測試劑，相關(guān)產(chǎn)業(yè)基本上由外資企業(yè)占領(lǐng)；中游環(huán)節(jié)主要指環(huán)境監(jiān)測儀器及監(jiān)測系統(tǒng)，主要由雪迪龍、先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器等上市企業(yè)占據(jù)；下游環(huán)節(jié)主要為第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)，包括譜尼測試、中科檢測、天鑒檢測等等。

隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的關(guān)注度提升，國家對(duì)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的扶持政策不斷加碼。目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架，環(huán)境檢測行業(yè)迎來新的發(fā)展契機(jī)，同時(shí)，第三方檢測機(jī)構(gòu)的重要性也逐漸受到行業(yè)認(rèn)可，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模逐漸上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模從2017年的525.1億元增加到2021年的867.26億元，其中2021年增長速度較2020年同比上升10.7個(gè)百分點(diǎn)。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，水質(zhì)監(jiān)測和空氣監(jiān)測是環(huán)境監(jiān)測的兩個(gè)重要組成部分。在水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域，我國水資源總量較多，隨著工業(yè)的不斷發(fā)展，排除的污水量也不斷增多，造成水污染嚴(yán)重，而隨著國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，市場上對(duì)水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的需求量急劇增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2022年，我國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷量達(dá)到82097臺(tái)/套，預(yù)計(jì)2023年銷量將達(dá)到93607臺(tái)/套。在空氣監(jiān)測領(lǐng)域，雖然近幾年來我國減排成效明顯，空氣質(zhì)量得到較大改善，但是空氣環(huán)境污染仍是國家重點(diǎn)關(guān)注的問題，在2017-2022年間，空氣監(jiān)測設(shè)備銷量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，隨著空氣環(huán)境監(jiān)測和治理工作的大力推進(jìn)，預(yù)計(jì)空氣監(jiān)測領(lǐng)域內(nèi)的市場需求將呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，到2023年行業(yè)監(jiān)測設(shè)備銷量將達(dá)到40524臺(tái)/套。

隨著國家對(duì)污染治理的不斷深入，降低污染物排放的難度越來越大，污染物的濃度逐漸降低，這也就導(dǎo)致市場上對(duì)污染物監(jiān)測種類、組分監(jiān)測的精確度要求都有所提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請(qǐng)量逐年上漲，在2017年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請(qǐng)量為2514項(xiàng)，到2021年逐漸增加到5990項(xiàng)，同比上升了7.9%，2022年，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請(qǐng)量達(dá)到3276項(xiàng)。

（注：2022年數(shù)據(jù)截止到2022年12月5日）

三、企業(yè)格局：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，研發(fā)投入費(fèi)用逐漸上升

我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。目前，在高端過程分析儀器市場，大多數(shù)被外資企業(yè)占領(lǐng)，而我國相關(guān)企業(yè)主要面向中低端過程分析儀器市場，如先河環(huán)保、雪迪龍等等。先河環(huán)保目前已發(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務(wù)商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競爭力。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方面，先河環(huán)保以生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建天地空一體的監(jiān)測體系，通過全樣本的有效性監(jiān)測，精準(zhǔn)鎖定污染源頭，為區(qū)域環(huán)境污染防治決策提供科學(xué)的技術(shù)支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入呈上升趨勢(shì)，2019年以后環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入下降，這主要受疫情影響，先河環(huán)保所處產(chǎn)業(yè)鏈壓力較大。

雪迪龍是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析、智慧環(huán)保及相關(guān)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。在環(huán)境監(jiān)測方面，主要包括環(huán)境監(jiān)測包括污染源廢氣監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測、大氣環(huán)境監(jiān)測、污染源廢水監(jiān)測、水環(huán)境監(jiān)測、土壤檢測等，是為污染物減排提供自動(dòng)化、全天候的監(jiān)測和管理支持手段。從營業(yè)收入來看，在2018-2020年間，環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入逐漸下降，到2021年，營業(yè)收入逐漸回暖，達(dá)到7.16億元。

從企業(yè)毛利率來看，在2017-2020年間，先河環(huán)保的毛利率略高于雪迪龍，到2021年，先河環(huán)保毛利率呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)，達(dá)到44.12%，較2020年同比增加1.99個(gè)百分點(diǎn)，而雪迪龍的毛利率為46.96%，較2020年同比上升5.68個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于該公司加強(qiáng)費(fèi)用管理，初步實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)營業(yè)收入不斷增加。

除了2020年受疫情影響，兩家企業(yè)研發(fā)費(fèi)用下降以外，在2017-2021年間，研發(fā)費(fèi)用整體處于上升趨勢(shì)，在2021年先河環(huán)保研發(fā)費(fèi)用達(dá)到7652.42萬元，雪迪龍的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到10302.63萬元。作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高，而我國目前相關(guān)企業(yè)主要在低端市場活動(dòng)，為了更好的促進(jìn)我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)需要加大研發(fā)投入力度，提升產(chǎn)品的核心競爭力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》

四、發(fā)展趨勢(shì)：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)有待提升，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>