2022年中國增塑劑聚酯薄膜行業(yè)全景速覽:功能聚酯薄膜迎來高速發(fā)展，高端產(chǎn)品進口依賴度有望降低[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟向好發(fā)展，工業(yè)水平不斷提升

近年來我國制造業(yè)綜合實力持續(xù)提升，市場主體活力和實力不斷增強。我國制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元。隨著我國制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢不斷鞏固，體系完整優(yōu)勢更加凸顯，我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力逐漸處于全球領(lǐng)先地位，具有強大的韌性和發(fā)展?jié)摿Γ@種體系完備、配套完善、組織協(xié)作能力強的優(yōu)勢為我國制造行業(yè)中的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定廣闊的發(fā)展空間。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量同步穩(wěn)定增長，高低端產(chǎn)品供需不平衡

2000年開始我國聚酯薄膜迎來高速膨脹期，隨著生產(chǎn)技術(shù)水平提高、生產(chǎn)線建設(shè)加快，我國聚酯薄膜產(chǎn)量持續(xù)增長；同時國家對產(chǎn)業(yè)的政策和資金支持力度加大、社會投資熱度增加、聚酯薄膜下游行業(yè)液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，極大推動了我國聚酯薄膜需求量的發(fā)展。我國的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)由最初依賴進口，經(jīng)過高速發(fā)展到現(xiàn)在聚酯薄膜產(chǎn)銷量已經(jīng)位居世界首位。但是我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在結(jié)構(gòu)矛盾，低端產(chǎn)品處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而高端、特種聚酯薄膜等高附加值產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，需要依賴進口。

三、市場格局：市場格局較為分散，重點企業(yè)經(jīng)營狀況良好

受國家政策推動、社會投資增加、行業(yè)技術(shù)進步以及市場需求驅(qū)動等因素影響，國內(nèi)聚酯薄膜企業(yè)紛紛進行產(chǎn)業(yè)布局，當(dāng)前我國聚酯薄膜重點上市企業(yè)包括雙星新材、大東南、裕興股份、和順科技等。我國聚酯薄膜行業(yè)呈現(xiàn)出低端過剩、高端短缺的局面，行業(yè)集中度較低，市場格局較為分散，低端市場競爭激烈，高端市場尚未出現(xiàn)龍企業(yè)。近年來行業(yè)重點企業(yè)的聚酯薄膜營業(yè)收入實現(xiàn)了連年增長，業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況良好。

四、發(fā)展趨勢：功能聚酯薄膜迎來高速發(fā)展，高端產(chǎn)品進口依賴度有望降低

在國家政策對聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)重點支持及其下游行業(yè)高速發(fā)展下，我國聚酯薄膜的需求規(guī)模將迅猛增長，行業(yè)未來市場前景廣闊。隨著下游客戶對聚酯薄膜產(chǎn)品的功能要求越來越多樣化，下游領(lǐng)域如電子電氣、新能源、光電顯示等產(chǎn)業(yè)對特種、功能性聚酯薄膜的需求增加，同時國內(nèi)聚酯薄膜重點企業(yè)生產(chǎn)工藝及水平的創(chuàng)新突破提升行業(yè)高端產(chǎn)品整體供應(yīng)能力，未來我國特種功能聚酯薄膜將迎來高速發(fā)展，國內(nèi)高端產(chǎn)品進口依賴度將有所降低。

關(guān)鍵詞：聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境、聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、聚酯薄膜行業(yè)市場格局、聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟向好發(fā)展，工業(yè)水平不斷提升

聚酯薄膜（PET）是以聚對苯二甲酸乙二醇酯為原料，采用擠出法制成厚片，再經(jīng)拉伸制成的薄膜材料。聚酯薄膜是一種高分子塑料薄膜，通常為無色透明、有光澤的薄膜（現(xiàn)已可加入添加劑粒子使其具有顏色），機械性能優(yōu)良，剛性、硬度及韌性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高溫和低溫，耐化學(xué)藥品性、耐油性、氣密性和保香性良好，是常用的阻透性復(fù)合薄膜基材之一。因其綜合性能優(yōu)良而越來越受到廣大消費者的青睞，被廣泛用于玻璃鋼行業(yè)、建材行業(yè)、印刷行業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生。聚酯薄膜根據(jù)生產(chǎn)所采用的原料和拉伸工藝不同可分為以下兩種：雙向拉伸聚酯薄膜（簡稱BOPET）和單向拉伸聚酯薄膜（簡稱CPET）。其中BOPET是利用有光料，經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和縱橫拉伸的高檔薄膜，具有強度高、剛性好、透明、光澤度高等特點，用途廣泛。CPET是利用半消光料，經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和縱向拉伸的薄膜，在聚酯薄膜中的檔次和價格最低，主要用于藥品片劑包裝。

聚酯薄膜上游產(chǎn)業(yè)是聚酯切片生產(chǎn)行業(yè)，主要廠商為國內(nèi)大型石化生產(chǎn)企業(yè)，目前上游產(chǎn)業(yè)總體處于擴張階段；中游為聚酯薄膜的生產(chǎn)與制造；聚酯薄膜下游產(chǎn)業(yè)主要包括新能源、光電顯示、電子電氣等工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，目前下游行業(yè)發(fā)展迅速。

近年來我國制造業(yè)綜合實力持續(xù)提升，市場主體活力和實力不斷增強。我國制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元。隨著我國制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢不斷鞏固，體系完整優(yōu)勢更加凸顯，我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力逐漸處于全球領(lǐng)先地位，具有強大的韌性和發(fā)展?jié)摿?，這種體系完備、配套完善、組織協(xié)作能力強的優(yōu)勢為我國制造行業(yè)中的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定廣闊的發(fā)展空間。

包裝是指在流通過程中保護產(chǎn)品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱；也指為達到上述目的在采用容器，材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。包裝行業(yè)作為聚酯薄膜的最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，如食品包裝、藥品包裝、機電產(chǎn)品設(shè)器包裝等，其發(fā)展對聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生具有重大意義。2011年3月，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》正式提出重點發(fā)展包裝行業(yè)，并加快發(fā)展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品。隨著中國包裝工業(yè)的快速發(fā)展，包裝生產(chǎn)在促進國民經(jīng)濟建設(shè)、改善人民群眾物質(zhì)文化生活中的地位作用的日益顯現(xiàn)，包裝產(chǎn)業(yè)作為一個獨立的行業(yè)體系，其發(fā)展已被列入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。2021年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到1.2萬億元，同比增長19.6%。當(dāng)前我國包裝行業(yè)的整體發(fā)展水平與發(fā)達國家存在一定差距，國內(nèi)包裝產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的提升空間。未來隨著我國經(jīng)濟向好發(fā)展，人民生活水平不斷提升，消費方式持續(xù)升級，人口老齡化加劇引起社會醫(yī)療需求增加，以及快遞、食品、藥品、電子等產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展，我國包裝行業(yè)迎來快速發(fā)展時期，這將直接拉動包裝行業(yè)對聚酯薄膜需求規(guī)模的增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資決策建議報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量同步穩(wěn)定增長，高低端產(chǎn)品供需不平衡

聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于1984年英國帝國化學(xué)公司和美國杜邦公司首次申請制備聚酯薄膜專利，并于1953年實現(xiàn)雙向拉升聚酯薄膜生產(chǎn)工業(yè)化。50、60年代德國、日本相繼引進和開發(fā)了聚酯薄膜制造和應(yīng)用技術(shù)。我國的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，1974年才開始工業(yè)化，由于生產(chǎn)工藝技術(shù)不成熟且國內(nèi)消費市場尚未形成，聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。20世紀90年代中期，經(jīng)過技術(shù)交流和引進先進生產(chǎn)設(shè)備以及市場需求的增長，我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。2000年開始我國聚酯薄膜迎來高速膨脹期，隨著生產(chǎn)技術(shù)水平提高、生產(chǎn)線建設(shè)加快，我國聚酯薄膜產(chǎn)量持續(xù)增長；同時國家對產(chǎn)業(yè)的政策和資金支持力度加大、社會投資熱度增加、聚酯薄膜下游行業(yè)液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，極大推動了我國聚酯薄膜需求量的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年期間，全國聚酯薄膜產(chǎn)銷量保持同步穩(wěn)定增長趨勢，2021年全國聚酯薄膜產(chǎn)量達到282萬噸，同比增長4.8%；全國聚酯薄膜表觀需求量達到274.2萬噸，同比增長6%，國內(nèi)聚酯薄膜需求規(guī)模相較2016年擴大了約73.2萬噸。我國的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)由最初依賴進口，經(jīng)過高速發(fā)展到現(xiàn)在聚酯薄膜產(chǎn)銷量已經(jīng)位居世界首位。

從出口情況來看，隨著我國聚酯薄膜產(chǎn)品種類不斷豐富以及生產(chǎn)質(zhì)量不斷提升，國內(nèi)聚酯薄膜出口量不斷增加。2021年我國聚酯薄膜出口量達到43.77萬噸，相較2016年出口量增長了近13萬噸。從進口情況來看，由于功能聚酯薄膜在玻璃鋼防腐領(lǐng)域、裝飾行業(yè)、包裝印刷領(lǐng)域、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域應(yīng)用范圍不斷擴大，國內(nèi)市場對功能聚酯薄膜需求快速增長，而我國功能聚酯薄膜產(chǎn)線建設(shè)及投入使用尚不充足導(dǎo)致功能聚酯薄膜供不應(yīng)求，因而我國對聚酯薄膜的進口量也呈增加走勢。2021年全國聚酯薄膜進口量達到36萬噸，相較2016年進口量增長了11.1萬噸。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚酯薄膜出口量均大于進口量，但進口金額始終明顯高過出口金額，主要原因是我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在結(jié)構(gòu)矛盾，低端產(chǎn)品處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而高端、特種聚酯薄膜等高附加值產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，需要依賴進口。

由于我國聚酯薄膜出口以普通低端產(chǎn)品為主，而進口以高端、特種功能聚酯薄膜產(chǎn)品為主，近年來我國聚酯薄膜的進口均價始終明顯高于出口均價。2021年我國聚酯薄膜進口均價為7.48美元/千克，出口均價為3.06美元/千克，進口均價比出口均價高出4.42美元。

近年來隨著國家政策和資金支持力度加大、聚酯薄膜應(yīng)用范圍不斷擴大以及下游行業(yè)如包裝材料、磁記錄、感光材料、電子、電氣絕緣、工業(yè)用膜、裝是裝潢等產(chǎn)業(yè)呈蓬勃發(fā)展之勢，我國聚酯薄膜市場規(guī)模整體呈增長走勢，由2010年的273.3億元增長至2021年的358.6億元，期間市場規(guī)模增量達到85.3億元。同時，受原材料成本、市場供需、產(chǎn)品銷售價格等多因素影響，全國聚酯薄膜市場規(guī)模增速呈波動走勢，2021年增速為4.6%，相較上年增長了1.2個百分點。

聚酯薄膜因其優(yōu)異的機械性能，剛性、硬度及韌性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高溫和低溫，耐化學(xué)藥品性、耐油性以及氣密性和保香性良好，被廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等傳統(tǒng)行業(yè)。隨著聚酯薄膜行業(yè)的生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進與技術(shù)創(chuàng)新，推動了聚酯薄膜產(chǎn)品在新興領(lǐng)域的應(yīng)用，如光學(xué)材料、太陽能光伏、建筑、電子電氣、航天等領(lǐng)域。據(jù)有關(guān)資料顯示，2021年全國聚酯薄膜行業(yè)下游領(lǐng)域需求分布格局中，包裝領(lǐng)域?qū)埘ケ∧さ男枨笠?guī)模最大，占比61.51%；其次為電子電氣，對聚酯薄膜的需求規(guī)模占比達到11.64%；熱轉(zhuǎn)印領(lǐng)域?qū)埘ケ∧さ男枨笠?guī)模占比為3.07%。

三、市場格局：市場格局較為分散，重點企業(yè)經(jīng)營狀況良好

受國家政策推動、社會投資增加、行業(yè)技術(shù)進步以及市場需求驅(qū)動等因素影響，國內(nèi)聚酯薄膜企業(yè)紛紛進行產(chǎn)業(yè)布局，當(dāng)前我國聚酯薄膜重點上市企業(yè)包括雙星新材、大東南、裕興股份、和順科技等。根據(jù)聚酯薄膜年產(chǎn)量口徑測算，2021年行業(yè)重點上市企業(yè)中，雙星新材、裕興股份、大東南、和順科技的市場份額分別為7.9%、4.1%、2.5%、1.8%，四家重點企業(yè)合計占全國聚酯薄膜行業(yè)市場份額的16.3%。目前我國聚酯薄膜行業(yè)呈現(xiàn)出低端過剩、高端短缺的局面，行業(yè)集中度較低，市場格局較為分散，低端市場競爭激烈，高端市場尚未出現(xiàn)龍企業(yè)。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況來看，裕興股份是一家專注于功能聚酯薄膜制造的高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大的中厚型特種功能性聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)之一。公司生產(chǎn)的特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、電子通訊、電氣絕緣等工業(yè)領(lǐng)域，是太陽能背材、電氣絕緣、消費電子材料等細分行業(yè)內(nèi)多家品牌企業(yè)的合格聚酯基膜供應(yīng)商。2017-2021年期間裕興股份的聚酯薄膜營業(yè)收入實現(xiàn)了連年增長，由5.7億元增長至13.21億元，期間增長幅度達到7.51億元。2022年上半年裕興股份的聚酯薄膜營業(yè)收入達到7.94億元，同比增長27.27%。

和順科技主要從事差異化、功能性雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品可分為有色光電基膜、透明膜及其他功能膜三大類。經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，公司產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，在電子、電工用有色聚酯薄膜細分領(lǐng)域市場占有率在國內(nèi)市場位處前列。2020-2021年期間和順科技的聚酯薄膜營業(yè)收入由3.75億元增長至6.3億元，期間增長幅度達到2.56億元。2022年上半年和順科技的聚酯薄膜營業(yè)收入為3.07億元。

從盈利情況來看，2020-2022年上半年期間，裕興股份的聚酯薄膜毛利率區(qū)間范圍為20.65%-27.39%，和順科技的的聚酯薄膜毛利率區(qū)間范圍為23.49%-33.55%?？梢钥闯鰞杉抑攸c企業(yè)中，裕興股份的聚酯薄膜業(yè)務(wù)規(guī)模明顯比和順科技廣泛，但和順科技的聚酯薄膜盈利能力更佳。

四、發(fā)展趨勢：功能聚酯薄膜迎來高速發(fā)展，高端產(chǎn)品進口依賴度有望降低

1、政策驅(qū)動及下游行業(yè)發(fā)展，拉動需求規(guī)模迅速增長

當(dāng)前聚酯薄膜作為一種可持續(xù)發(fā)展的高分子材料，屬于國家加快培育和重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035年愿景目標綱要》提出要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。隨著我經(jīng)濟的不斷發(fā)展，工業(yè)水平不斷提升，聚酯薄膜的市場需求日益擴大。同時，隨著國內(nèi)功能性聚酯薄膜原料和工藝技術(shù)不斷提升，推動了聚酯薄膜產(chǎn)品在新興領(lǐng)域如太陽能光伏、國觸控模組、OLED顯示面板、MLCC陶瓷電容器等光電產(chǎn)業(yè)、新能源汽車動力電池的應(yīng)用范圍不斷擴大，進一步為聚酯薄膜行業(yè)帶來新增市場需求。在國家政策對聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)重點支持及其下游行業(yè)高速發(fā)展下，我國聚酯薄膜的需求規(guī)模將迅猛增長，行業(yè)未來市場前景廣闊。

2、特種功能聚酯薄膜高速發(fā)展，高端產(chǎn)品進口依賴度降低

近年來雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET）行業(yè)投資快速增長，國內(nèi)高端聚酯薄膜產(chǎn)品研發(fā)能力快速提升，替代進口產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，聚酯薄膜產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于光電顯示、太陽能光伏電池、動力電池和儲能、電子通訊和消費電子材料等領(lǐng)域。隨著新能源、智能穿戴、OLED、5G信息技術(shù)、綠色環(huán)保降解等應(yīng)用和產(chǎn)品飛速發(fā)展，下游行業(yè)對功能性聚酯薄膜的需求仍保持高速增長。當(dāng)前，由于行業(yè)總體產(chǎn)能不斷擴大，內(nèi)部競爭日益激烈，市場資源向具有成本和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)逐步集中，業(yè)內(nèi)各家企業(yè)都以差異化產(chǎn)品尋求發(fā)展，行業(yè)所處重點企業(yè)加大對功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)研發(fā)投入，以市場需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品功能，加快高附加值聚酯薄膜產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用。隨著下游客戶對聚酯薄膜產(chǎn)品的功能要求越來越多樣化，下游領(lǐng)域如電子電氣、新能源、光電顯示等產(chǎn)業(yè)對特種、功能性聚酯薄膜的需求增加，同時國內(nèi)聚酯薄膜重點企業(yè)生產(chǎn)工藝及水平的創(chuàng)新突破提升行業(yè)高端產(chǎn)品整體供應(yīng)能力，未來我國特種功能聚酯薄膜將迎來高速發(fā)展，國內(nèi)高端產(chǎn)品進口依賴度將有所降低。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國增塑劑聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。