2022年中國咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、供給結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、咖啡行業(yè)界定及分類

咖啡(英語：coffee)，是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，其與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。日常飲用的咖啡是用咖啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來的，而咖啡豆就是指咖啡樹果實里面的果仁，再用適當(dāng)?shù)姆椒ê姹憾伞?

咖啡豆的化學(xué)成份相當(dāng)復(fù)雜，主要是蛋白質(zhì)、脂質(zhì)、碳水化合物和水分。而脂肪、丹寧酸、蛋白質(zhì)等物質(zhì)在對咖啡的特殊風(fēng)味影響最大。一般而言，成熟度越高，咖啡的含糖量越高，咖啡能夠呈現(xiàn)出一種酸甜均衡的高級質(zhì)感，同時碳水化合物不僅本身經(jīng)過焙炒之后，會散發(fā)咖啡香氣，同時也會吸附揮發(fā)性香氣，使咖啡呈現(xiàn)特殊的風(fēng)味（主要指香氣與口感）?？傮w而言，單一豆種的風(fēng)味由于產(chǎn)區(qū)、處理方式與烘焙深度的差異，都可能存在不同，種植環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)的風(fēng)味要素；烘焙環(huán)節(jié)以最大程度固定和表現(xiàn)某種或幾種特殊風(fēng)味為目標(biāo)，通過控制烘焙溫度曲線，含水率等要素，而一般的處理方式主要目的為獲得或強(qiáng)化特殊風(fēng)味特質(zhì)，去除雜味。

咖啡豆的品種主要分為三大類：阿拉比卡種、羅布斯塔種、利比里卡種。其實咖啡屬的植物約有40種，但能夠生產(chǎn)出具有商品價值咖啡豆的僅有阿拉比卡種、羅布斯塔種、利比里卡種。

按咖啡豆種類分類

資料來源：智研咨詢整理

按咖啡豆的烘焙程度分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國咖啡行業(yè)政策環(huán)境

目前，咖啡行業(yè)由食品藥品監(jiān)管局承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。從我國咖啡行業(yè)管理的情況來看，政府職能部門按照產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行宏觀調(diào)控，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，已充分實現(xiàn)了市場化競爭。

咖啡行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：工標(biāo)網(wǎng)

目前我國對咖啡行業(yè)實施差異進(jìn)口關(guān)稅政策，進(jìn)口普通稅率與最惠國稅率差異較大，咖啡進(jìn)口政策主要向發(fā)展中國家傾斜，同時針對生豆、烘焙豆與加工品制定了不同的稅率以保護(hù)國內(nèi)咖啡加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

咖啡行業(yè)相關(guān)進(jìn)出口稅率情況

資料來源：中國海關(guān)

為了促進(jìn)食品飲料行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2019年國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國食品安全法實施條例》規(guī)定了食品生產(chǎn)經(jīng)營者委托生產(chǎn)食品的，應(yīng)當(dāng)委托取得食品生產(chǎn)許可的生產(chǎn)者生產(chǎn)，并對其生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督，對委托生產(chǎn)的食品的安全負(fù)責(zé)。

國家層面食品飲料行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

咖啡行業(yè)法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

保障食品安全是建設(shè)健康中國、增進(jìn)人民福祉的重要內(nèi)容，是以人民為中心發(fā)展思想的具體體現(xiàn)。國務(wù)院發(fā)布了《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估“十四五”規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要立足國情民情、跟蹤國際前沿，堅持以人民健康為中心，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，強(qiáng)化底線思維，聚焦安全導(dǎo)向，突出重點，提升風(fēng)險防范意識和能力，服務(wù)政府食品安全管理、公眾健康和食品行業(yè)健康發(fā)展。，指明了食品行業(yè)改革的方向。

新制定或修訂的法律法規(guī)及行業(yè)政策，如《中華人民共和國食品安全法實施條例》（2019 修訂）《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（2020年修訂）等，對食品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全提出了規(guī)范化的要求，同時對食品行業(yè)的發(fā)展表示支持。高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)法律法規(guī)及行業(yè)政策的提出將提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量及安全均有高要求的優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)將獲得更多擴(kuò)大經(jīng)營及整合資源的機(jī)會。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國咖啡行業(yè)市場深度分析及投資決策建議報告》

三、中國咖啡產(chǎn)業(yè)鏈分析

就我國咖啡整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，可以劃分為上游種植、中游深加工和下游流通三個環(huán)節(jié)，其中上游咖啡豆整體議價能力極低，加之國內(nèi)咖啡豆國際競爭力較低，整體利潤水平非常有限；中游主要為咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企業(yè)較為分散，利潤略高于上游；下游流通環(huán)節(jié)包括零售和批發(fā)，需求量大，集中度較高，咖啡館屬于零售端，整體利潤較高，尤其是品牌效應(yīng)下附加值提升，議價能力最強(qiáng)。

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

四、咖啡行業(yè)供給分析

2013-2016年國內(nèi)咖啡豆產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2017-2021年國內(nèi)咖啡豆產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2021年我國咖啡豆產(chǎn)量10.91萬噸，同比2020年的13.55萬噸下降了19.48%，近幾年我國咖啡豆產(chǎn)量情況如下圖所示：

資料來源：中國農(nóng)業(yè)部

五、中國咖啡需求分析

一）我國咖啡豆供需情況

2021年我國咖啡豆產(chǎn)量10.91萬噸，進(jìn)口量9.16萬噸，出口量2.16萬噸，國內(nèi)咖啡豆需求量17.91萬噸。

2013-2021年中國咖啡豆行業(yè)供需情況

資料來源：中國農(nóng)業(yè)部 中國海關(guān)

二）我國咖啡豆銷售平衡情況

2021年國內(nèi)咖啡行業(yè)產(chǎn)值24.02億元，進(jìn)口金額18.66億元，出口金額4.98億元，國內(nèi)咖啡豆市場規(guī)模約37.7億元。

2013-2021年中國咖啡豆行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：中國農(nóng)業(yè)部 中國海關(guān)

三）我國咖啡市場規(guī)模及細(xì)分情況

2021年我國咖啡市場規(guī)模1507.25億元，同比2020年的1376.5億元增長了9.5%，近幾年我國咖啡市場規(guī)模情況如下圖所示：

2016-2021年中國咖啡市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

其中，現(xiàn)磨咖啡規(guī)模519.4億元；速溶咖啡700.2億元；即飲咖啡規(guī)模171.1億元。主要細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模情況如下圖所示：

2016-2021年中國咖啡細(xì)分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

六、我國咖啡行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、咖啡產(chǎn)品逐漸豐富，咖啡液成行業(yè)新發(fā)展方向

隨著消費者需求多樣化，咖啡企業(yè)開始研發(fā)新的產(chǎn)品。在線下，已有一批咖啡、茶飲品牌開始使用咖啡液進(jìn)行茶飲制作?？Х纫寒a(chǎn)品，在線下的茶飲店、咖啡店具備巨大B端運用市場；在C端由于其口味創(chuàng)新/便攜場景，能夠給包裝類咖啡帶來巨大場景創(chuàng)新?？Х?茶飲的新型品類深受消費者歡迎。此外，咖啡液的使用能降低咖啡館的門檻，幫助企業(yè)降低咖啡制作成本。

2、布局線上和線下，助推咖啡行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

受疫情多變的影響，咖啡企業(yè)面臨著短暫沖擊，在咖啡店經(jīng)營上遇到挑戰(zhàn)。為促進(jìn)咖啡產(chǎn)品的正常銷售，咖啡企業(yè)應(yīng)采取“線上+線下”的運營模式，滿足各場景使用的需求。在疫情反復(fù)持續(xù)的背景下，店鋪租金紅利潮退去，加上國家政策輔助支持，咖啡企業(yè)應(yīng)布局門店位置，如布局社區(qū)店等小型業(yè)態(tài)，實現(xiàn)企業(yè)降本增效。

3、青年人成咖啡主要消費群體，具備顏值及社交屬性咖啡深受消費者喜愛

在Z世代成為消費主體之后，生活的標(biāo)簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創(chuàng)新等標(biāo)簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場份額。

4、平價咖啡涌現(xiàn)，下沉市場成咖啡企業(yè)的新戰(zhàn)場

目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引更多潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業(yè)競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機(jī)會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業(yè)應(yīng)為客群定制新品類，建立與下沉市場消費者的深度鏈接；拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國咖啡行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。