2022年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)對比分析：創(chuàng)世紀(jì)vsST沈機vs海天精工 [圖]

 一、基本情況對比

數(shù)控機床行業(yè)中，創(chuàng)世紀(jì)其前身為廣東勁勝智能集團股份有限公司,公司以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè),公司集高端智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體,數(shù)控機床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機、玻璃精雕機、高光機、激光切割機等系列精密加工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于3C消費電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機械等領(lǐng)域的核心部件加工。公司擁有深圳、蘇州、宜賓、東莞四個現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,廠房面積達300000余平方米,員工2000余人,月產(chǎn)出2000多臺機床。

ST沈機成立于1993年5月,由原沈陽第一機床廠、中捷友誼廠、沈陽第三機床廠共同發(fā)起成立。公司于1996年在深交所上市(股票代碼000410),是中國機床行業(yè)早期上市公司之一。新中國第一枚金屬國徽,第一臺車床、鉆床、鏜床、國產(chǎn)數(shù)控機床及搭載i5數(shù)控系統(tǒng)的智能機床都誕生在這里。公司于2019年通過司法重整,加入中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司,從“地方隊”變?yōu)椤皣谊牎?。公司主營業(yè)務(wù)包括機械設(shè)備制造、加工、租賃,國內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易與進出口貿(mào)易等。主要產(chǎn)品包括臥式加工中心、立式加工中心、臥式數(shù)控車床、立式數(shù)控車床、行業(yè)專機、經(jīng)濟型數(shù)控機床和普通機床共計7大類,40多個系列,170余款產(chǎn)品。

寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地,共計30余萬平方米的現(xiàn)代化恒溫加工裝配廠房,員工近1500人,是國家重大技術(shù)裝備企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),省級高新技術(shù)研發(fā)中心。

創(chuàng)世紀(jì)vsST沈機vs海天精工基本情況對比

資料來源：企查查、智研咨詢整理

二、經(jīng)營情況對比

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對高端機床的需求持續(xù)擴大。高端數(shù)控機床主要應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、、模具、刀具等重點領(lǐng)域，特別是航空航天等軍工領(lǐng)域，國產(chǎn)化需求強烈、存量市場規(guī)模巨大、市場增長可期，從近幾年的三家企業(yè)的總營收的變化情況來看，ST沈機和海天精工總營收整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，但是創(chuàng)世紀(jì)營收出現(xiàn)下降的情況；2021年三家企業(yè)各自的營業(yè)收入分別為52.62億元、16.99億元以及27.3億元，創(chuàng)世紀(jì)的總營收遠遠高于其他兩家企業(yè)。

2019-2022年上半年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從三家企業(yè)近年來各自的營業(yè)成本來看，三家企業(yè)的變化趨勢與各自的營收保持一致。2021年創(chuàng)世紀(jì)、ST沈機、海天精工各自的營業(yè)成本分別為：36.81億元、15.54億元以及20.28億元。

2019-2022年上半年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)成本(億元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

三、數(shù)控機床經(jīng)營情況

從2019-2021年三家企業(yè)的數(shù)控機床營業(yè)收入來看，三家企業(yè)該業(yè)務(wù)的營收整體呈現(xiàn)上漲的趨勢；2021年創(chuàng)世紀(jì)、ST沈機以及海天精工的數(shù)控機床營收分別為51.23億元、10.82億元以及26.79億元。都占據(jù)各自總營收的五成以上，說明數(shù)控機床業(yè)務(wù)是三家企業(yè)的主要業(yè)務(wù)。

2019-2021年中國重點企業(yè)數(shù)控機床營業(yè)收入(億元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

兩家企業(yè)數(shù)控機床的營業(yè)成本變化趨勢與其該業(yè)務(wù)的營收變化趨勢一致，呈現(xiàn)上漲的趨勢，2021年創(chuàng)世紀(jì)、ST沈機以及海天精工的數(shù)控機床營業(yè)成本分別為35.88億元、10.11億元以及19.96億元。

2019-2021年中國重點企業(yè)數(shù)控機床占營業(yè)成本（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

對比三家企業(yè)的數(shù)控機床毛利率情況，2019-2021年三家企業(yè)該業(yè)務(wù)的毛利率整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，且ST沈機由2019年的-135%上升到2021年的6.61%，其該業(yè)務(wù)的毛利率由負轉(zhuǎn)正。2021年創(chuàng)世紀(jì)、ST沈機以及海天精工該業(yè)務(wù)的毛利率分別為29.97%、6.61%以及25.50%。

2019-2021年中國重點企業(yè)數(shù)控機床毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》

四、產(chǎn)銷量與庫存量

創(chuàng)世紀(jì)和海天精工其產(chǎn)量和銷量呈現(xiàn)上漲的趨勢，而ST沈機在2020年受到疫情的影響，其該年銷量出現(xiàn)下降的情況；且創(chuàng)世紀(jì)的產(chǎn)銷量遠遠高于ST沈機和海天精工。2021年創(chuàng)世紀(jì)產(chǎn)量、銷量以及庫存量分別為25769臺、25093臺以及9742臺；2021年ST沈機產(chǎn)量、銷量以及庫存量分別為10100臺、10082臺以及7200臺；2021年海天精工產(chǎn)量、銷量以及庫存量分別為4882臺、4357臺以及1152臺。

2019-2021年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)數(shù)控機床的產(chǎn)量、銷量、庫存量(臺)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

五、研發(fā)投入情況對比

從研發(fā)投入金額情況來看，2021年創(chuàng)世紀(jì)、ST沈機以及海天精工各自的研發(fā)投入金額為2.47億元、0.45億元以及1.13億元，創(chuàng)世紀(jì)的研發(fā)投入金額遠遠高于其他兩家企業(yè)；從研發(fā)投入占比來看，2021年各自的研發(fā)投入占比分別為4.7%、2.67%以及4.15%。

2019-2021年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入(億元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2019-2021年中國數(shù)控機床行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入占比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

六、結(jié)論

從經(jīng)營各項指標(biāo)來看，無論是營收還是毛利率，創(chuàng)世紀(jì)都要優(yōu)于其他兩家企業(yè)。同時在研發(fā)投入方面，創(chuàng)世紀(jì)也是優(yōu)于ST沈機以及海天精工的。

創(chuàng)世紀(jì)vsST沈機vs海天精工主要指標(biāo)對比

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。