一文洞察2022年中國榴蓮市場發(fā)展趨勢（附全球榴蓮產(chǎn)量、區(qū)域分布及中國市場現(xiàn)狀與趨勢分析）

一、榴蓮?fù)懂a(chǎn)期慢，品種繁多

榴蓮又名韶子、麝香貓果，為木棉科，榴蓮屬，熱帶大型常綠喬木。榴蓮植株高大，進(jìn)入投產(chǎn)期慢，一般種植5年后才開始結(jié)果，對(duì)生長條件要求較高，商品種植區(qū)域主要集中于赤道附近的國家和地區(qū)。

全球榴蓮品種繁多，各個(gè)國家的主栽品種大多不一樣，從榴蓮主產(chǎn)國印度尼西亞、越南、馬來西亞及泰國等地的榴蓮品種來看，泰國主要榴蓮品種包括金枕頭、青尼、干堯等，印尼榴蓮品種包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鳥、硅希賈烏等，馬來西亞榴蓮品種包括貓山王（D197）和蘇丹王（D24）等，越南榴蓮品種包括干堯、金枕、牛奶貓山等。

全球榴蓮主產(chǎn)國主要品種一覽

資料來源：智研咨詢整理

二、中國榴蓮消費(fèi)幾乎全部依賴進(jìn)口，進(jìn)口國主要為泰國

1、印尼、泰國、馬來西亞與越南是全球榴蓮四大主產(chǎn)國

榴蓮屬于熱帶水果，原產(chǎn)地在馬來西亞，其余的主要產(chǎn)地有泰國、印度尼西亞、老撾、越南、緬甸、文萊、印度等國家。據(jù)統(tǒng)計(jì)： 2021年全球榴蓮種植面積增長至51.86萬公頃，產(chǎn)量達(dá)384.91萬噸。

2017-2021年全球榴蓮產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

目前印尼已經(jīng)超越泰國成為全球最大的榴蓮種植區(qū)域，2021年印尼榴蓮產(chǎn)量為135.3萬噸，占全球榴蓮總產(chǎn)量的35.15%。該國榴蓮種植主要集中在JAWA TIMUR（東爪哇?。?、SUMATERA BARAT（西蘇門答臘?。?、JAWA TENGAH（中爪哇?。?、SUMATERA UTARA（北蘇門答臘省）、JAWA BARAT（西爪哇?。┑鹊貐^(qū)，前五大產(chǎn)區(qū)榴蓮產(chǎn)量占比達(dá)到60%。

泰國是僅次于印尼的全球第二大榴蓮主產(chǎn)國，也是全球榴蓮最大出口國。2021年泰國榴蓮產(chǎn)量為120.15萬噸，占比達(dá)31.22%。受益于中國進(jìn)口拉動(dòng)，泰國成為全球第一大榴蓮出口國，2021年泰國榴蓮出口量達(dá)87.51萬噸，遠(yuǎn)高于全球第一大主產(chǎn)國印尼50.06噸的出口量。

2021年全球榴蓮產(chǎn)量區(qū)域集中度

資料來源：智研咨詢整理

2、需求及價(jià)格的雙重帶動(dòng)下，榴蓮零售規(guī)模持續(xù)攀升

國內(nèi)榴蓮種植開始于上世紀(jì)50年代，海南在試種過程中效果不佳而被一度放棄，一度被認(rèn)為是“不適合種植榴蓮”的地區(qū)，只有部分地區(qū)有零散產(chǎn)量，僅實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化種植。國內(nèi)市場中銷售的榴蓮只能依賴進(jìn)口。近年來受益于消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)及電商物流的發(fā)展，國內(nèi)榴蓮需求持續(xù)攀升，2021年國內(nèi)需求量達(dá)82.16萬噸，2014-2021年國內(nèi)榴蓮需求年復(fù)合增速達(dá)14.65%。

2014-2021年中國榴蓮需求情況

資料來源：智研咨詢整理

《獲得我國檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入的新鮮水果種類及輸出國家/地區(qū)名錄》顯示，目前國內(nèi)榴蓮獲批地包括泰國及越南兩地，泰國榴蓮在國內(nèi)市場的渠道規(guī)模、品牌認(rèn)知等均具較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，我國進(jìn)口榴蓮市場幾乎被泰國壟斷。2021年，我國榴蓮進(jìn)口82.16萬噸，其中從泰國進(jìn)口82.156萬噸，占比高達(dá)99.99%。

2021年中國榴蓮進(jìn)口來源分析

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榴蓮是全球貿(mào)易中較為明顯的區(qū)域化品種，由于氣味獨(dú)特以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史原因，其消費(fèi)主要屬本地消費(fèi)，全球華人與東南亞各國是主要消費(fèi)人群。受益于國內(nèi)榴蓮需求拉動(dòng)，加之國內(nèi)榴蓮進(jìn)口市場被泰國壟斷，國內(nèi)榴蓮零售市場均價(jià)節(jié)節(jié)攀升，已經(jīng)成為國內(nèi)消費(fèi)快速增長的小眾高價(jià)水果之一。

2014-2021年中國榴蓮零售均價(jià)情況

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在需求及價(jià)格的雙重帶動(dòng)下，榴蓮零售規(guī)模攀升。2021年我國榴蓮零售市場規(guī)模達(dá)到了490.2億元，2014-2021年國內(nèi)榴蓮零售規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)21.47%。

2014-2021年中國榴蓮零售規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

三、泰國短期內(nèi)仍將壟斷國內(nèi)榴蓮進(jìn)口市場，但國內(nèi)榴蓮自給率有望提升

1、國內(nèi)榴蓮自給率有望提升

中國是世界上第一大榴蓮進(jìn)口國，2021年國內(nèi)榴蓮需求量超過80萬噸，市場需求巨大。海南氣候條件與榴蓮主產(chǎn)國相似。近年來，在科研單位和企業(yè)的共同努力下，海南榴蓮產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初具規(guī)模。據(jù)了解，海南榴蓮的種植面積已超過3萬畝，預(yù)計(jì)2024年海南榴蓮可以批量上市，年供應(yīng)能力達(dá)到4.5-7.5萬噸，隨著海南榴蓮產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的推進(jìn)，預(yù)計(jì)國內(nèi)榴蓮自給率有望提升。

2、泰國短期內(nèi)仍將壟斷國內(nèi)進(jìn)口市場

由于中國正在進(jìn)行榴蓮種植試驗(yàn)，加之來自周邊鄰國如越南的競爭，預(yù)計(jì)全球榴蓮出口市場競爭將更加激烈，加之越南榴蓮對(duì)華出口成本更小，或?qū)⒎肿吒嘀袊裆徥袌龇蓊~，泰國榴蓮在中國的市場份額可能會(huì)出現(xiàn)下滑。但全球第一大產(chǎn)國印度尼西亞的榴蓮尚未獲得我國檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入的新鮮水果種類及輸出國家/地區(qū)名錄，而泰國相比其他主產(chǎn)國如越南等地，具有較強(qiáng)的市場先發(fā)優(yōu)勢，泰國金枕頭榴蓮品種在中國市場已經(jīng)具有較強(qiáng)的品牌效益與市場影響力，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）2022年1月生效后，中泰水果貿(mào)易也迎來新機(jī)遇，各種通關(guān)便利條件和措施得以快速實(shí)現(xiàn)。因此，預(yù)計(jì)短期內(nèi)泰國榴蓮品種仍將會(huì)是中國進(jìn)口榴蓮市場的主力軍。但若全球第一大產(chǎn)國印度尼西亞的榴蓮獲批進(jìn)入國內(nèi)市場，對(duì)國內(nèi)榴蓮市場零售均價(jià)下滑預(yù)計(jì)會(huì)起到較大的促進(jìn)作用。

3、榴蓮深加工產(chǎn)品有一定增值空間，但鮮品銷售仍將是驅(qū)動(dòng)市場增長的主要?jiǎng)恿?/strong>