2022年調味品行業(yè)產業(yè)鏈分析：伴隨消費轉型升級，市場規(guī)模持續(xù)擴張[圖]

一、產業(yè)鏈概述

調味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進食欲，于人體的輔助食品。它的主要功能是增進菜品質量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進人體健康。其每一個品種，都含有區(qū)別于其他原料的特殊成份，這是調味品的共同特點，也是調味品原料具有調味作用的主要原因。

調味品的上游原材料主要由蔬菜、肉類、白糖、鹽、五谷等各類農副產品組成，中游調味品企業(yè)將原材料通過各類工藝加工制造，通過包裝業(yè)供應商和食品添加劑供應商提供的食品包裝和食品添加劑，最終制成醬油、食醋、耗油等不同品類的調味品，下游主要通過線上線下雙渠道流通到以餐飲業(yè)、食品加工業(yè)為主的B端和以家庭消費為主的C端消費需求市場。

調味品產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

根據調味品龍頭企業(yè)海天味業(yè)2021年財報來看，調味品的生產成本由原材料、制造費用、直接人工和運費構成，其中原材料是最主要的生產成本，占總成本比重高達84.75%。

2021年調味品生產成本構成

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

二、上游產業(yè)分析

調味品行業(yè)主要的原材料為大豆、玉米、小麥等糧食產品，部分為肉類制品。國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2014-2021年，我國玉米和小麥的產量小幅度上升，整體較為穩(wěn)定，大豆產量在2021年有所下降，主要是由于大豆的產量走勢跟播種面積趨勢一致，而2021年我國大豆的播種面積下降至8400千公頃。2021年，我國玉米、小麥、大豆的產量分別為27255.06萬噸、13694.45萬噸、1640萬噸，玉米、小麥的產量同比上升4.56%、2%，大豆的產量同比下降16.33%。

2014-2021年中國玉米、小麥、大豆產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

受市場供需關系影響，我國農副產品商品價格出現(xiàn)上漲，增加了調味品企業(yè)的采購成本。農業(yè)農村部數(shù)據顯示，2021年我國小麥、玉米的年度收購價格為2.62、5.62元/公斤，同比上升7.38%，26.86%。2021-2022年8月，我國玉米、小麥、大豆的集貿市場價格均有所上升，尤其是大豆的集貿市場價格增幅明顯。2022年8月，我國玉米、小麥、大豆的集貿市場價格分別為2.89、3.26、7.85元/公斤。

2021-2022年8月中國玉米、小麥、大豆集貿市場價格

資料來源：農業(yè)農村部、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國調味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》

三、中游產業(yè)分析

近些年，中國的調味品工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，成為食品行業(yè)中新的經濟增長點。企業(yè)在保障產品質量的同時使產品形成了規(guī)模化生產，產量大幅增長。中國調味品協(xié)會數(shù)據顯示，2014-2021年中國百強企業(yè)入調味品產量連年增長，2021年百強企業(yè)調味品產量達到1882.6萬噸，同比增長15.7%。

2014-2021年中國百強企業(yè)調味品產量統(tǒng)計

資料來源：中國調味品協(xié)會、智研咨詢整理

隨著我國經濟的高速發(fā)展。人均可支配收入逐年增長，生活消費轉型升級，調味品行業(yè)伴隨著消費升級穩(wěn)健增長。數(shù)據顯示，2021年我國調味品行業(yè)市場規(guī)模達4594億元，較2020年增加644億元，同比上升16.3%，預計2025年我國調味品市場規(guī)模將達到7881億元。

2014-2025年中國調味品市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

中國研制和食用調味品有悠久的歷史和豐富的知識，調味品品種眾多。其中有屬于東方傳統(tǒng)的調味品，也有引進的調味品和新興的調味品品種。從中國調味品進出口情況來看，我國是一個調味品出口大國，調味品出口數(shù)量呈波動變化，2018年達81.57萬噸，是近年來的出口峰值，進口數(shù)量逐年增長，出口金額總體上呈現(xiàn)上揚趨勢，與數(shù)量的波動起伏未保持一致，進口金額則與量的增長同步增加。2021年，我國調味品出口數(shù)量78.35萬噸，進口數(shù)量9.89萬噸。

2014-2021年1-8月中國調味品進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游產業(yè)分析

調味品目前最為主要的需求終端是餐飲行業(yè)，餐飲業(yè)的快速發(fā)展帶動了調味品的發(fā)展，也使得調味品市場飛速發(fā)展。餐飲行業(yè)作為調味品最大的消費終端，其行業(yè)的變化必然對調味品行業(yè)的發(fā)展產生影響。中國連鎖餐飲協(xié)會數(shù)據顯示，2104-2019年我國餐飲業(yè)收入規(guī)模連年增長，2020年受疫情影響，多地實行防疫管控，餐飲行業(yè)受到沖擊，收入規(guī)模驟降，2021年疫情防控常態(tài)化，餐飲市場行業(yè)回春，收入規(guī)模穩(wěn)步回升。

2014-2022年1-8月中國餐飲業(yè)收入規(guī)模

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《2022-2028年中國調味品行業(yè)市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)