2021年中國(guó)ABS樹(shù)脂產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈和競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

 一、ABS樹(shù)脂的特性

ABS樹(shù)脂是由丙烯腈（Acrylonitrile）、丁二烯（Butadiene）和苯乙烯（Styrene）三種單體共聚而成的熱塑性聚合物，是介于通用塑料和工程塑料之間的一種高分子材料，是五大合成樹(shù)脂之一。其中，丙烯腈為ABS樹(shù)脂提供耐化學(xué)性、耐酸堿性和熱穩(wěn)定性等性能，丁二烯的加入可提升ABS樹(shù)脂的韌性、電性能、低溫延展性和抗沖擊性，苯乙烯為ABS提供耐磨、耐熱、耐老化性能和易加工性。

ABS樹(shù)脂的優(yōu)異特性

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由于ABS樹(shù)脂綜合性能優(yōu)良，用途比較廣泛，主要用作工程材料，也可用于家庭生活用具。由于其耐油和耐酸、堿、鹽及化學(xué)試劑等性能良好，并具有可電鍍性，鍍上金屬層后有光澤好、比重輕、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)，可用來(lái)代替某些金屬。還可合成自熄型和耐熱型等許多品種，以適應(yīng)各種用途。

二、ABS樹(shù)脂的工藝對(duì)比

ABS樹(shù)脂的制作方法包括乳液接枝摻合法和連續(xù)本體法兩種，其中，乳液接枝摻合法技術(shù)成熟、易實(shí)現(xiàn)大型生產(chǎn)，是目前主流的生產(chǎn)工藝。

乳液接枝摻合法可生產(chǎn)出光澤度更高、多樣性更佳的ABS樹(shù)脂，應(yīng)用范圍更廣，中國(guó)約80%的ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)采用乳液接枝摻合法，如LG甬興、鎮(zhèn)江奇美、吉林石化等頭部企業(yè)均采用該種生產(chǎn)方式。

連續(xù)本體法生產(chǎn)流程簡(jiǎn)單，但其生產(chǎn)的橡膠粒徑大，在塑料抗沖擊性和光澤表現(xiàn)度方面弱于乳液接枝聚合法，因此其下游應(yīng)用領(lǐng)域受限，中國(guó)僅少部分ABS樹(shù)脂產(chǎn)能采用連續(xù)本體法生產(chǎn)方式，應(yīng)用公司包括上海高橋、遼通石化、盛禧奧及廣西科元等。

ABS樹(shù)脂兩種生產(chǎn)方法應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比

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三、ABS樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展歷程

1975年至今，中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速增長(zhǎng)、大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段。中國(guó)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)開(kāi)始于20世紀(jì)70年代，1975年蘭州石化（現(xiàn)已停產(chǎn)）采用乳液接枝法建成中國(guó)第一套生產(chǎn)能力為0.2萬(wàn)噸/年的ABS樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，但其ABS樹(shù)脂產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外產(chǎn)品仍存在差距。

到90年代中后期，隨著臺(tái)灣IT加工制造產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)ABS產(chǎn)業(yè)隨之快速發(fā)展，國(guó)外公司和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)紛紛選擇合資或獨(dú)資的方式在中國(guó)大陸建立ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)。

2010年以來(lái)，中國(guó)家電和汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)ABS樹(shù)脂的需求量也隨之提升，中國(guó)已有產(chǎn)能無(wú)法滿足下游日益增長(zhǎng)的需求，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)紛紛拓展產(chǎn)能。

中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展歷程及主要企業(yè)產(chǎn)能

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在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的影響下，中國(guó)ABS樹(shù)脂產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，2021年我國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了461.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量約445.47萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約96.57%。

2015-2021年中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

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四、ABS樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈分析

ABS樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，下游主要應(yīng)用于家電、汽車、辦公設(shè)備等領(lǐng)域。上游原材料生產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為中游 ABS 樹(shù)脂企業(yè)提供生產(chǎn)基礎(chǔ)。目前中國(guó)ABS 樹(shù)脂的原材料基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，且整體呈現(xiàn)供過(guò)于求格局，因而其議價(jià)能力較弱。ABS樹(shù)脂主體生產(chǎn)設(shè)備依然高度依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。

ABS樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈

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（1）、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

苯乙烯又名乙烯基苯，是用苯取代乙烯的一個(gè)氫原子形成的有機(jī)化合物。乙烯基的電子與苯環(huán)共軛，不溶于水，溶于乙醇和乙醚中，是一種重要的有機(jī)化工原料。苯乙烯主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯樹(shù)脂（PS）、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯樹(shù)脂（ABS）、苯乙烯－丙烯腈樹(shù)脂（SAN）、丁苯橡膠（SBR）、不飽和聚酯樹(shù)脂（UPR）和離子交換樹(shù)脂（IER）等，此外還用于制藥和染料等行業(yè)，或制取農(nóng)藥乳化劑及選礦劑等，在眾多應(yīng)用中消費(fèi)量最大的是PS。

近年國(guó)內(nèi)苯乙烯技術(shù)取得了較大的突破，開(kāi)發(fā)成功了新型大型化反應(yīng)器以及高溫管線的工程處理，形成了獨(dú)特的技術(shù)特色，主要技術(shù)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，推動(dòng)了苯乙烯行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，2021年我國(guó)苯乙烯產(chǎn)量約827.4萬(wàn)噸，進(jìn)口量為169.14萬(wàn)噸，出口量為23.49萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約973.05萬(wàn)噸。

2015-2021年中國(guó)苯乙烯供需平衡情況

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2020年受原油價(jià)格大跌的影響，苯乙烯價(jià)格為近年來(lái)的低值，苯乙烯均價(jià)2020年約6099.59元/噸，2021年苯乙烯市場(chǎng)均價(jià)漲至8846.02元/噸。

2015-2021年中國(guó)苯乙烯市場(chǎng)均價(jià)情況

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（2）、下游（應(yīng)用行業(yè)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

下游家電企業(yè)、整車企業(yè)、日用品企業(yè)是ABS樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用終端主體。中國(guó)家電及汽車行業(yè)景氣程度均有所降低，但隨著新能源汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)及汽車輕量化需求的提升，未來(lái)汽車將成為中國(guó)ABS樹(shù)脂的核心驅(qū)動(dòng)下游。此外，未來(lái)隨著3D打印、新型數(shù)碼產(chǎn)品等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游各類客戶對(duì)ABS樹(shù)脂的需求也隨之增長(zhǎng)。2021年我國(guó)家用電器領(lǐng)域ABS樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模為636.57億元；辦公設(shè)備領(lǐng)域ABS樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模為112.02億元；交通領(lǐng)域ABS樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模為124.91億元；輕工業(yè)領(lǐng)域ABS樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模為119.97億元；建材及其他領(lǐng)域ABS樹(shù)脂市場(chǎng)規(guī)模為80.55億元。2016-2021年我國(guó)ABS樹(shù)脂細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)ABS樹(shù)脂產(chǎn)能主要分布地區(qū)為華東、東北與華北地區(qū)華東地區(qū)ABS樹(shù)脂產(chǎn)能占比高，主要以中外合資企業(yè)為主，華東地區(qū)包括LG甬興、鎮(zhèn)江奇美以及寧波臺(tái)化；東北地區(qū)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)主要包括吉林石化、大慶石油等大型石化企業(yè)；華北地區(qū)ABS樹(shù)脂主要生產(chǎn)企業(yè)為天津大沽。

2020年中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模

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從市場(chǎng)份額上來(lái)看，頭部企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額相差無(wú)幾，但整個(gè)行業(yè)的主要產(chǎn)能都集中在頭部企業(yè)，體現(xiàn)出行業(yè)的市場(chǎng)集中度高，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯。

（1）鎮(zhèn)江奇美化工

鎮(zhèn)江奇美化工于1996年成立，地處鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東北片，西臨長(zhǎng)江岸線，主要生產(chǎn)銷售PS、AS、ABS、PMMA、導(dǎo)光板等塑料產(chǎn)品，目前產(chǎn)能合計(jì)150萬(wàn)噸，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本3.6億美元，投資總額8億美元，占地2000畝，員工1200余人。24年成長(zhǎng)過(guò)程中，奇美化工不斷成長(zhǎng)，作為行業(yè)標(biāo)桿，銷售總量保持國(guó)內(nèi)第一，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在30%以上，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)ABS價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)向標(biāo)。

ABS塑料是鎮(zhèn)江奇美的拳頭產(chǎn)品，也代表了奇美的核心競(jìng)爭(zhēng)力，ABS-757在業(yè)內(nèi)被稱為奇美塑料的代表。ABS塑料堅(jiān)韌、質(zhì)硬、剛性，原料易得、綜合性能良好、價(jià)格便宜，在五金電氣、紡織、汽車、飛機(jī)、家電等制造工業(yè)及民生產(chǎn)業(yè)中有廣泛應(yīng)用。

安全環(huán)保也是奇美化工的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)策略：2019年3月投資600萬(wàn)新建2座甲類倉(cāng)庫(kù)；2018年5月投資2800萬(wàn)完成一座RTO高效率廢氣處理裝置更新，實(shí)現(xiàn)廢氣處理率由95%提升至99.2%，同時(shí)將陸續(xù)加大投資持續(xù)更新余下的廢氣處理裝置；2020年1月投資1200萬(wàn)元實(shí)施安全儀表自動(dòng)化改造；2020年12月投資7000萬(wàn)將儲(chǔ)罐移位至距長(zhǎng)江1km以外。

（2）錦湖日麗塑料

上海錦湖日麗塑料有限公司成立于2000年，由韓國(guó)錦湖石油化學(xué)柱式會(huì)社（韓國(guó)第一家ABS生產(chǎn)企業(yè)）和上海日之升（中國(guó)最早的相容劑產(chǎn)品商業(yè)化企業(yè)）合資建立而成，是一家擁有原料和相容劑聚合技術(shù)的塑料改性企業(yè)。錦湖日麗主營(yíng)產(chǎn)品為PC/ABS合金、ABS樹(shù)脂、ASA、AES及改性PC，被廣泛應(yīng)用于汽車（占比高達(dá)60%）、家電（占比15%）、手機(jī)等行業(yè)。其中，錦湖日麗的ABS系列高端定制化產(chǎn)品及汽車級(jí)PC/ABS市場(chǎng)占有率位于中國(guó)首位，成功銷售至奔馳、上海通用、一汽、大眾、福特等300多家整車企業(yè)及其配套廠家。

六、ABS樹(shù)脂發(fā)展趨勢(shì)

1、有利因素

（1）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

由于ABS的優(yōu)良性能，被廣泛用于汽車、家電、辦公設(shè)備、建筑建材等領(lǐng)域，近年來(lái)，ABS樹(shù)脂用于3D打印、VR設(shè)備等的規(guī)模逐漸上升，在各類涉筆智能化、輕量化的趨勢(shì)下，ABS樹(shù)脂的需求將繼續(xù)上升。

（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為高端樹(shù)脂產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)遇

從國(guó)內(nèi)ABS消費(fèi)情況看，中低端和通用料仍是主流，高端化、差異化產(chǎn)品近年來(lái)雖然有較大增長(zhǎng)，尚存在較大缺口?！笆奈濉逼陂g中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中更加看重質(zhì)量的提升，居民消費(fèi)水平不斷提高也對(duì)消費(fèi)品突出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代及差異化、個(gè)性化將更為明顯。這就對(duì)ABS樹(shù)脂的高端化提出更高的要求。

2、不利因素

（1）替代威脅

隨著國(guó)內(nèi)ABS各消費(fèi)領(lǐng)域需求增速逐漸趨于平緩，同時(shí)某些應(yīng)用領(lǐng)域，ABS正面臨具有較低成本優(yōu)勢(shì)材料的替代威脅。但是否替代取決于ABS樹(shù)脂與替代品間的價(jià)格差，例如：PC等工程塑料以及合金類材料的回料沖擊ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)，特別是溴化ABS樹(shù)脂、阻燃ABS樹(shù)脂市場(chǎng)。

（2）環(huán)保制約。

乳液接枝摻混法生產(chǎn)ABS過(guò)程中，廢水和廢氣需要治理，而且改性加工過(guò)程中助燃劑等助劑（包括重金屬、鹵素）也會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。環(huán)保趨嚴(yán)的環(huán)境下，ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。

（3）技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

連續(xù)本體法對(duì)傳統(tǒng)工藝的挑戰(zhàn)以及改性聚丙烯（PP）和高抗沖PS等對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的挑戰(zhàn)，使得生產(chǎn)企業(yè)只有不斷開(kāi)發(fā)各種專用料，擴(kuò)大使用范圍，大幅降低成本，才能避免陷入困境。

3、發(fā)展前景

目前中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)實(shí)施以通用ABS產(chǎn)品為主，專用ABS產(chǎn)品為輔開(kāi)發(fā)思路。但隨著下游終端消費(fèi)者需求多樣化、差異化、個(gè)性化的特性愈發(fā)突出，消費(fèi)者對(duì)ABS產(chǎn)品品種和產(chǎn)品性能的需求發(fā)生改變，由此衍生出不同的定制化需求。

在全球基礎(chǔ)材料價(jià)格上漲、環(huán)境成本和資源成本上漲的形勢(shì)下，ABS樹(shù)脂的品類創(chuàng)新必須建立在全產(chǎn)業(yè)鏈角度，協(xié)同上游材料創(chuàng)新、中游改性技術(shù)應(yīng)用與下游客戶需求，提升產(chǎn)業(yè)鏈的組合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。下游客戶的定制化需求包括兩種情況，一種是性能更佳的通用料，另一種為特殊性能專用料，相應(yīng)地，中國(guó)ABS樹(shù)脂市場(chǎng)將逐漸形成分化，通用類ABS將根據(jù)不同的指標(biāo)而逐漸細(xì)分為著色級(jí)家電ABS及高抗沖、高剛性、高光澤等更高性能的ABS，根據(jù)其他需求定制的專用ABS產(chǎn)量也將逐步提升。

以領(lǐng)先的定制化ABS樹(shù)脂企業(yè)錦湖日麗為例，該公司已開(kāi)發(fā)出數(shù)二十余種ABS及其合金產(chǎn)品，并通過(guò)研發(fā)開(kāi)發(fā)出塑可麗、塑可凈等擁有自主產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型材料，促使其汽車級(jí)PC/ABS市場(chǎng)占有率位于中國(guó)首位。因此，開(kāi)發(fā)一款萬(wàn)能的、通用的ABS樹(shù)脂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)思路已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)下游日益差異化的需求，產(chǎn)品分化、品種創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)ABS樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。