2022年中國緊固件行業(yè)市場現(xiàn)狀及重點企業(yè)分析：市場規(guī)模持續(xù)提升，高端領(lǐng)域國產(chǎn)化替代加速[圖]

一、緊固件簡介

緊固件為將兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱，被譽為“工業(yè)大米”。緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘?shù)?2大類，其應(yīng)用極為廣泛，在能源、電子、電器、機械、化工、冶金、模具、液壓等等行業(yè)均承擔(dān)了重要的作用。

緊固件分類

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國緊固件行業(yè)市場調(diào)研及投資前景研究報告》

二、緊固件市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

作為最基礎(chǔ)、最通用的機械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對國家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，對緊固件的需求呈持續(xù)增長走勢，帶動行業(yè)規(guī)模不斷增長。2014年我國緊固件市場規(guī)模為729.73億元，2021年我國緊固件市場規(guī)模增長至1095.89億元，2014年以來我國緊固件市場規(guī)模復(fù)合增速6%。

2014-2021年我國緊固件市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

分行業(yè)來看，汽車工業(yè)是緊固件的主要需求領(lǐng)域，2021年汽車領(lǐng)域緊固件需求占比為58.36%；其次是建筑業(yè)，2021年占比為15.18%；電力工業(yè)占比6.56%，機械及其他占比為19.9%。

2021年緊固件需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、生產(chǎn)狀況

我國緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放40多年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量居世界第一，是名副其實的生產(chǎn)大國和出口大國。從近幾年看，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2014年產(chǎn)量為719.96萬噸，到2019年增長為850.07萬噸，2020年略微下降為825.01萬噸，2021年再次上升未898.99萬噸，達到歷史新高。

2014-2021年中國緊固件行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

3、進出口情況

我國緊固件制造業(yè)是典型的外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)，出口渠道是我國緊固件生產(chǎn)商重要的銷售通路之一，出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量比重近年來維持在40%左右，2021年這一比例達到42.23%。

2014-2021年中國緊固件出口量占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

值得注意的是，盡管我國緊固件制造是外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)，進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)卻極其不平衡。由于我國緊固件企業(yè)大多自動化程度低、技術(shù)裝備落后、企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)的產(chǎn)品多是低端緊固件，產(chǎn)品質(zhì)量差、品質(zhì)檔次低，出口也以低端產(chǎn)品為主。而高端產(chǎn)品還未能實現(xiàn)自給，仍依賴于進口。

但是，隨著國內(nèi)緊固件制造業(yè)整體能力的提升，我國緊固件生產(chǎn)商正在向中高端產(chǎn)品市場拓展，緊固件高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代效應(yīng)不斷深化，2021年我國緊固件產(chǎn)品進口額為226.88億元，進口額占市場規(guī)模的比重為20.7%，而這一數(shù)據(jù)在2018年還高達26.4%，表明我國緊固件生產(chǎn)商向中高端轉(zhuǎn)型升級已取得了一定成果。

2014-2021年中國緊固件進口占比

資料來源：智研咨詢整理

三、重點企業(yè)分析

緊固件行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，市場進入門檻不高，行業(yè)中參與者眾多。總體來看，我國緊固件行業(yè)集中度低，大部分企業(yè)規(guī)模較小、生產(chǎn)技術(shù)落后、工藝革新緩慢，集中于低端產(chǎn)品領(lǐng)域，導(dǎo)致我國緊固件行業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭力較弱，技術(shù)水平與國外先進技術(shù)仍有較大差距。但在政策支持和企業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新下，也有晉億實業(yè)、超捷股份、七豐精工等領(lǐng)先企業(yè)不斷提升技術(shù)水平、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，提升行業(yè)整體競爭實力。

1、晉億實業(yè)

晉億實業(yè)股份有限公司是國內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭，全球最大的緊固件制造廠商之一。它成立于1995年11月，2007年1月在上海證券交易所股票上市。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在緊固件生產(chǎn)、研發(fā)、配送等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，生產(chǎn)國標（GB）、美標（ANSI）、德標（DIN）、意標（UNI）、日標（JIS）、國際標準（ISO）等各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件，同時公司把握國家大力發(fā)展高速鐵路的趨勢，積極開拓高鐵扣配件市場，公司是鐵路扣件系統(tǒng)的集成供應(yīng)商，產(chǎn)品種類齊全，是國內(nèi)唯一一家能夠生產(chǎn)制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產(chǎn)品的企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度，產(chǎn)品制造能力以及穩(wěn)定可靠性均處于行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平。

2020年，受新冠肺炎疫情和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境影響，公司緊固件行業(yè)銷售收入為22.54億元，較前兩年有所下降。2021年，公司延續(xù)良好發(fā)展的態(tài)勢，內(nèi)外銷同比增長，實現(xiàn)營業(yè)收入28.73億元，同比增加13.96%。凈利潤為2.16億元，同比下降57%，但這并非企業(yè)盈利能力的下降。2020年，晉億實業(yè)引進外部投資者對其原全資子公司晉億物流增資，原本由成本法核算變更為權(quán)益法，在喪失控制權(quán)日按公允價值重新計量確認投資收益3.89億元，導(dǎo)致2020年產(chǎn)生非經(jīng)常性收益。撇開非經(jīng)常性損益不看，實際上公司凈利潤兩年平均增長30.6%，凈利率也從2019年的4.5%增長至7.5%，盈利能力顯著提升。

2016-2021年晉億實業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：公司年報

2、超捷股份

超捷緊固系統(tǒng)（上海）股份有限公司是國內(nèi)精密緊固件領(lǐng)導(dǎo)者，成立于2001年，于2021年上市。公司致力于汽車發(fā)動機渦輪增壓系統(tǒng)連接件，高強度、高精密緊固件，非標異型件等產(chǎn)的研究和開發(fā)，廣泛用于汽車渦輪增壓、底盤、車燈、后視鏡、變速箱、內(nèi)飾等汽車系統(tǒng)零部件連接、調(diào)節(jié)與緊固的應(yīng)用。產(chǎn)品主要供給國內(nèi)外知名汽車零件一級供應(yīng)商，如博世、麥格納、卡斯馬、德韌、ECS、菱重、博馬科技、富奧石川島等，終端OEM為GM、VW、Ford、長城、蔚來等中外著名企業(yè)。

超捷股份重視技術(shù)創(chuàng)新，目前擁有78項國內(nèi)專利權(quán)，其中發(fā)明專利7項。核心技術(shù)覆蓋金屬緊固件、異形連接件、塑料緊固件的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程，包括冷鐓成型、螺紋成型、沖壓成型、車削加工、熱處理、小總成焊接/鉚接以及注塑、自動組裝等。

2021年，超捷股份營業(yè)收入達3.94億元，同比增長14.2%。值得注意的是，基于多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累，超捷股份也在積極向新能源汽車領(lǐng)域拓展，開發(fā)了一系列用于新能源車的緊固件、異形連接件產(chǎn)品，并申請取得6項實用新型專利。2021年，公司應(yīng)用于新能源汽車的緊固件已形成銷售，銷售金額為2039萬元，毛利率超46%。

2019-2021年超捷股份經(jīng)營情況

資料來源：公司年報

3、七豐精工

七豐精工科技股份有限公司是一家集中高端緊固件研發(fā)、制造和檢測為一體的高新技術(shù)企業(yè)。于2022年登陸北交所。產(chǎn)品包括：GB、JIS、ANSI、ISO標準緊固件和各類非標緊固件、高速鐵路螺紋道釘、航空航天和軍工緊固件。公司相繼通過了ISO9001-2008、GJB9001B-2009、AS9100C-2009質(zhì)量體系認證和CNAS國家實驗室認可，具備了為航空航天、軍工等高端緊固件進行配套生產(chǎn)及軍品科研生產(chǎn)的資質(zhì)。

七豐公司重視技術(shù)進步，不斷加大自主創(chuàng)新和研發(fā)力度，自主研發(fā)能力顯著提升，公司于2008年開發(fā)的高速鐵路螺紋道釘，產(chǎn)品成功取代進口，現(xiàn)已應(yīng)用于京滬、京廣、蘭新等多條高速鐵路客運專線上，2011年公司成功進入航空航天、軍工等高端緊固件領(lǐng)域，研制生產(chǎn)的各類緊固件系列在國防武器型號上得到了廣泛應(yīng)用，配套范圍涉及航空航天等多個行業(yè)領(lǐng)域。

截至2021年末，七豐精工共計獲得6項發(fā)明專利，15項實用新型專利，5項外觀專利，加強了企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提升制造工藝，提高生產(chǎn)效率，進一步增強了公司核心競爭力。

2021年，七豐精工實現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，同比增長27.3%，凈利率為16.4%。

2019-2021年七豐精工經(jīng)營情況

資料來源：公司年報

四、行業(yè)發(fā)展前景

緊固件作為基礎(chǔ)工業(yè)零部件，廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域，同時也是下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前我國緊固件行業(yè)仍呈現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，高端產(chǎn)品供給不足，企業(yè)規(guī)模小，自動化程度等狀況，嚴重阻礙了我國緊固件行業(yè)的進一步發(fā)展。“中國制造2025”的提出，揭開了我國由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的序幕。各行各業(yè)進行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級離不開基礎(chǔ)零部件性能、質(zhì)量的提升，同時也預(yù)示著高端零部件的潛在市場空間將進一步拓寬。緊固件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件是將來緊固件的發(fā)展方向。此外，“雙碳”背景下，綠色制造也成為緊固件制造行業(yè)發(fā)展中重點落實的問題，大力推進綠色環(huán)保新工藝，積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)的綠色升級改造發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《2022-2028年中國緊固件行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。