【速覽】2022年中國消防車行業(yè)市場現狀分析：行業(yè)發(fā)展向好[圖]

一、概述

消防車，又稱為救火車，是指根據需要，設計制造成適宜消防隊員乘用、裝備各類消防器材或滅火劑，供消防部隊用于滅火、輔助滅火或消防救援的車輛，包括中國在內的大部分國家消防部門也會將其用于其他緊急搶救用途。

消防車輛由車輛底盤和消防上裝兩大部分組成。不同的客戶對底盤配置、主要上裝配套件等需求往往差異很大，因此，消防車不能夠進行大規(guī)模流水線式的生產，具有多品種、小批量的特點。由于大量產品需要針對不同客戶的不同需求單獨進行設計。因此在產品生產過程中對于設計能力的要求特別高。

消防車分類

資料來源：智研咨詢整理

二、火災數量創(chuàng)新高

一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，發(fā)生火災的幾率也在逐漸提升，火災帶來危害加劇；另一方面，民眾的防火意識有待提升，“電動車起火”、“吸煙造成的火災”等事故屢見不鮮。2021年期間，中國火災數量創(chuàng)新高，達74.8萬起，其中電氣仍是引發(fā)火災的首要原因，占比達28.4%；2021年共出動消防員2040.8次，出動消防車363.6萬輛次。

2014-2021年中國火災數量及出動消防員、消防車輛次數

資料來源：消防救援局、智研咨詢整理

2021年全年火災造成死亡人數達1987人，受傷人數為2225人，直接財產損失67.5億元，較2020年均有上漲，火災事故容易帶來重大的人員傷亡、財產損失以及環(huán)境污染。

2016-2021年中國火災造成傷亡人數及財產損失

資料來源：消防救援局、智研咨詢整理

三、新增+存量替換雙重驅動消防車需求量增長

消防應急救援裝備制造行業(yè)是公共安全與應急救援產業(yè)的重要組成部分。消防安全事業(yè)的發(fā)展水平，是體現一個國家和城市現代文明程度的重要標志。根據應急管理部消防救援局發(fā)布的年度部門決算，2020年消防救援業(yè)務用車數量為11495輛。

2019-2020年中國消防救援業(yè)務用車數量

資料來源：消防救援局、智研咨詢整理

2018年10月消防體制改革后歸屬國家應急管理部管理，消防救援從“單一災種”向“綜合性救援”轉變，對消防救援裝備提出了更高要求，行業(yè)市場需求持續(xù)增長。各級政府對消防的重視程度不斷提高，消防監(jiān)管體系逐步完善，社會公眾安全意識的提高，都為消防行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，消防救援裝備面臨良好的發(fā)展機遇。消防裝備市場的需求，將主要由國家綜合消防救援隊伍加大投入、現有消防車退役更新、單位專職消防隊建設以及技術進步帶來的更新換代等多個方面構成。

截至2018年底，我國共有城市消防站7477個，共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊10069個，按照消防站消防車輛最低配備數量來看，我國消防車保有量需達4萬輛以上。根據《城市消防站建設標準》，每7-15平方公里應新建一個消防站，我國消防站數量遠不能達標，需求缺口較大，近幾年，中國消防站數量不斷增加，帶動消防車需求量

消防站消防車輛配備數量

資料來源：住建部、智研咨詢整理

根據《城鎮(zhèn)公安消防隊（站）執(zhí)勤消防車退役暫行規(guī)定》，滅火消防車和供水消防車、通訊指揮消防車，執(zhí)勤年數滿12年必須退役。預計年均更換的消防車數量近4000輛左右。

2021年中國消防車總需求量約為7058輛，其中在火災頻發(fā)的季節(jié)，消防車銷量有所上漲。

2010-2021年中國消防車需求量

資料來源：智研咨詢整理

從上險數據來看，水罐消防車依然是消防部隊的主戰(zhàn)車輛，其次為泡沫消防車，這說明結構簡單、科技含量不高以及功能單一的消防車仍舊是市場主力；但近年來，市場對于附加值高的特種消防車需求正在逐漸增加，占比逐步提升。

2020-2021年中國消防車上險數量（輛）

資料來源：智研咨詢整理

四、市場規(guī)模逐步擴大，中型消防車占比最大

中國消防車輛在市場上已具有一定的規(guī)模，但大多數屬于勞動密集型和中低技術水平的產品，品質和細節(jié)有待加強。2014年中國消防車市場規(guī)模僅為27.0億元，2020年達到50.8億元，年復合增長率為11.1%。預測2021年市場規(guī)模達54.0億元。

2013-2021年中國消防車市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

從消防車市場規(guī)模結構來看，中型消防車市場規(guī)模占比最大，2020年占比44.1%。其次輕型消防車、重型消防車分別占比29.6%、26.4%。

2020年中國消防車市場規(guī)模結構

資料來源：智研咨詢整理

五、中國消防車雖出口數量較高，但附加值低，進口則集中歐洲品牌，進口均價較高

從進出口數量來看，中國消防車出口數量大于進口數量，2015年出口數量更是超1000輛；但2018年開始，中國消防車出口數量不斷下降；2019年中國消防車進口數量大幅增長，增加了101輛，隨后進口數量一直保持在100輛以上。

2014-2021年中國消防車進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

注：海關編碼為870530

從進出口金額來看，2014-2018年期間，中國消防車行業(yè)處于貿易順差狀態(tài)，2019年隨著進口數量的增加，轉變?yōu)槟娌顮顟B(tài)，2021年期間，中國消防車進口金額為11403.7萬美元，出口金額僅為3148.0萬美元。

2014-2021年中國消防車進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價來看，中國消防車出口均價遠低于進口均價，出口均價在2014-2020年期間由6.3萬美元/輛增長至10.2萬美元/輛；進口均價則波動幅度較大，但整體仍是增加的走勢，由73.9萬美元/輛增長至89.8萬美元/輛。由此可見，出口仍集中于中低端產品，隨著國產企業(yè)技術的進口，產品逐漸獲得國外市場認可。

2014-2021年中國消防車進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

高層建筑火災不斷上升，2021年全年共接報高層建筑火災4057起、死亡168人，其中，發(fā)生高層住宅火災3438起、死亡155人。而云梯消防車設有液壓升高平臺，是高層建筑火災撲救行動的重要裝備，其附加值也較高。2021年，中國共進口云梯消防車29輛，進口均價達132.3萬美元/輛。

2021年中國消防車進出口情況分布

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2021年中國消防車出口分布來看，中國消防車出口主要分布在亞、非洲地區(qū)，其中云梯消防車出口集中在印度尼西亞、菲律賓、尼日利亞、孟加拉國四地。

2021年中國消防車出口分布

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

國際消防車市場主要被歐美企業(yè)占據，目前國內進口消防車，主要選擇歐洲品牌，歐洲是通過改裝汽車底盤添加上裝消防功能來生產。在歐洲消防車品牌中，芬蘭的博浪濤、德國的馬基路斯、施密茨、奧地利的盧森寶亞是較為出名的，搭配的底盤多為MAN、奔馳、斯堪尼亞等。

在高價值的云梯消防車方面，2021年中國從芬蘭進口17輛，進口金額為2335.2萬美元；從德國進口12輛，進口金額為1500.8萬美元。

2021年中國消防車進口分布

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

六、消防車產品采取準入管理制度，行業(yè)的市場化程度較高

國家基于對消防安全的考慮，對消防應急救援裝備制造行業(yè)采取了準入管理制度，消防車生產企業(yè)取得相關準入后方可生產、銷售相應的消防車產品，國內擁有工信部公告的消防車生產企業(yè)主要有30多家。對于獲得市場準入的合格產品，各家消防車生產企業(yè)充分競爭，憑借自身的產品、技術優(yōu)勢來決定市場地位，行業(yè)的市場化程度較高。目前中國消防車主要集中在山東省、江蘇省、廣東省。

截止2022年2月底中國消防車企業(yè)分布

資料來源：企查查、智研咨詢整理

消防車行業(yè)多是政府部門及大型企事業(yè)單位采購，為了公平競爭及產品的質量，許多用戶單位都是通過投標方式進行購車。在2022年，有迅捷安應急裝備科技（湖北）有限公司、河南馳譽消防科技有限公司、徐工消防安全裝備有限公司等企業(yè)中標，金額均超百萬元。

2022年中國消防車重點招標項目中標情況（截止2022年2月24日）

資料來源：智研咨詢整理

根據中國消防產業(yè)信息網，有效開始日期為2021年的共有96項，其中湖南中聯重科應急裝備有限公司有47項，德國齊格勒消防及救援車輛（集團）有限責任公司（Albert Ziegler GmbH）有22項，徐州工程機械集團有限公司有14項。

有效開始日期為2021年消防車產品認證信息（項）

資料來源：智研咨詢整理

注：統(tǒng)計產品名稱為“消防車”

有效開始日期為2021年消防車產品認證信息（一）

資料來源：中國消防產業(yè)信息網、智研咨詢整理

有效開始日期為2021年消防車產品認證信息（二）

資料來源：中國消防產業(yè)信息網、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《2022-2028年中國消防車行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。